טובי (לאונרדו די קפריו) חי עם אמו שזה עתה נפרדה מהחבר האחרון. הם מתגוררים בסיאטל וטובי מסתבך עם חבורה לא טובה, עד שהאם נישאת לדווייט (רוברט דה נירו) - איש קשוח המתעלל בטובי נפשית וגם גופנית מתוך נסיון "לחנכו". עיבוד לספרו האוטוביוגרפי של תומס וולף.
סיפורם של דיאגו מונטאז, לוחם שוורים שפרש בשיא הקריירה שלו, ומריה קרדנל, עורכת דין פלילית שאוהבת להרוג ברגעי השיא של עשיית אהבה. מריה הינה מעריצה גדולה של דיאגו ומחקה את שיטות לוחמת השוורים שלו ברציחות המסתוריות שלה. ליחסים בין השניים נקלע, בעל כורחו, תלמידו הצעיר של דיאגו, אנגל (אנטוניו בנדרס), ההופך לחשוד המרכזי של המשטרה ברציחות, זאת לאחר שהודה באונס שביצע בשכנתו.
מלודרמה קומית מוקדמת של פדרו אלמודובר ("חינוך רע"). ריזה נירו מוצא את עצמו נרדף ע"י סאדק ההומוסקסואל (בנדראס) וחבריו, וכדי להימלט הוא מתחפש לפאנק-רוקיסט ובדרך מתאהב בסקסיליה, אהבתו הסטרייטית הראשונה לאישה, ומגלה דברים חדשים על עצמו ועל אהבה.
חייהם של שלושה צעירים מתנגשים במהלך קיץ אחד. קלווין מורס (כריס קליין, רולרבול), סטודנט סנוב ממשפחה עשירה לא חשב אפילו להסתובב בעיירה הקטנה ליד בית הספר היוקרתי שלו, אך יום אחד, כשהוא לוקח את המרצדס החדשה שלו לסיבוב, הוא מתוודע לג'ספר (ג'וש הארטנט, פרל הארבור), ובעקבות מרוץ מכוניות עתיר אגו וטסטוסטרון, הורסים השניים מסעדה השייכת לחברתו של ג'ספר, סמנת'ה (לילי סובייסקי, אף פעם לא התנשקה). גזר הדין האירוני משהו שניתן לקלווין הוא לשפץ את המסעדה, אך שתי בעיות צצות: האחת, שקלווין צריך להתגורר בינתיים אצל יריבו דל האמצעים ג'ספר, והשנייה, שקלווין וסמנת'ה שמים אחד על השניה עין, למורת רוחו הגדולה של ג'ספר. במהלך הקיץ ילמדו השלושה להכיר אחד את השני, ואף יותר חשוב, את עצמם.