داستان پویانمایی درباره دختری نابغه به نام «کنجی کویسو» است که تلاش می‌کند اختلالی را که در دنیای دیجیتال ایجاد کرده برطرف سازد. همزمان با شرکت در مراسم تولد ۹۰ سالگی مادربزرگش ...
اتفاقات فیلم بیست سال قبل از قسمت اول فیلم سینمایی تبدیلشوندگان و در دههی هشتاد میلادی جریان دارد. این فیلم داستان زندگی بامبلبی را در سال ۱۹۸۷ روایت می‌کند که در گاراج خانهای در شهر کوچکی در ایالت کالیفرنیا پناه میگیرد که ماجراهایی برای او در پی دارد و…