Omalaatuinen keksijä on tehnyt autostaan aikakoneen. Vempainta kokeileva teinipoika joutuu 1950-luvulle, vanhempiensa nuoruuteen. Menneisyyden kulkuun ei pitäisi puuttua, mutta mikä neuvoksi, kun oma äiti ihastuu tulevaan poikaansa ja hylkää miehen, josta pitäisi tulla pojan isä?
Joukko miehiä matkustaa Kuuhun jättimäisen kanuunan ampumalla kapselilla. Kuumiehet kaappaavat heidät, mutta miehet pääsevät pakenemaan ja palaamaan Maahan.
Minion löytää eksyneen avaruusolion ja alkaa huolehtimaan siitä.
Elokuva kertoo FBI-agentti Sean Archerista, jonka poika kuolee harhalaukaukseen. Hän jäljittää poikansa tappajan Castor Troyn, mutta tämä joutuu onnettomuudessa koomaan. Archer saa tietää Troyn asettamasta pommista, ja saadakseen sen sijainnin selville tämän rikostoverilta hänen täytyy vaihtaa leikkauksessa kasvoja tämän kanssa ja mennä vankilaan hänenä esiintyen. Archerin ollessa vankilassa Troy herää koomasta ja varastaa itselleen Archerin kasvot ja henkilöllisyyden – tappaen sen jälkeen kaikki, jotka tiesivät Archerin olevan oikeasti vankilassa. Archerina esiintyen Troy paljastaa FBI:lle "selvittämänsä" pommin sijainnin, saaden mainetta ja kunniaa. Hän myös vikittelee Archerin vaimoa ja tytärtä. Saadakseen elämänsä takaisin Archerin täytyy paeta vankilasta ja saada häneksi luultu Troy kiinni.
Löydettyään piirustukset salaperäiseen laitteeseen, joka voi siirtää heidät ajassa taaksepäin, David ja hänen ystävänsä saavat kuitenkin pian huomata, että toiveiden täyttymisen hinta voi olla ennalta arvaamattoman hirvittävä...
Studio Ghiblin käsin piirretty animoitu lyhytelokuva.