H Λίζα Σπινέλι είναι μια ευαίσθητη δασκάλα σε νηπιαγωγείο που ζει μια συμβατική ζωή στο Στέιτεν Άιλαντ. Παρακολουθεί μαθήματα ποίησης σε νυχτερινό σχολείο, έχοντας πλήρη συναίσθηση της μετριότητάς της. Ανακαλύπτει τυχαία πως ένα αγόρι στην τάξη που διδάσκει έχει έμφυτο ταλέντο στην ποίηση. Τότε βάζει σκοπό της ζωής της, φτάνοντας στα άκρα να αποκαλύψει το ταλέντο του μικρού στον κόσμο.

Στις αρχές του 1943, οι συμμαχικές δυνάμεις σχεδιάζουν μια μεγάλη καλοκαιρινή απόβαση στη Σικελία και αναζητούν έναν τρόπο να παραπλανήσουν τους Γερμανούς για τις προθέσεις τους. Από όλες τις ιδέες, τίθεται σε εφαρμογή η πλέον παράτολμη, με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Κιμάς».

Ο Πολ, ένας άτυχος σεναριογράφος, παίρνει σε ωτοστόπ έναν διαβάτη και του προσφέρει ένα μέρος να μείνει. Αλλά όταν αυτός ο διαταραγμένος, όπως αποδεικνύεται, άγνωστος πιάνει όμηρο τον Πολ και τον υποχρεώνει να γράψει, η ασταθή τους αυτή σχέση φέρνει στην επιφάνεια θαμμένα μυστικά.

Είναι μια διασκευή του 1955 του μυθιστορήματος Τα Τέσσερα Φτερά. Χρησιμοποιεί σκηνές από την αρχική ταινία του 1939, αλλά και έχει ακριβώς το ίδιο σενάριο, σχεδόν λέξη προς λέξη. Γυρίστηκε στο Σουδάν.

Ο Αμερικανός συγγραφέας Joe φτάνει στο Παρίσι για να ερευνήσει και να γράψει για το Proust. Γνωρίζει τον Πολωνό Karl και γίνονται φίλοι και αγοραζουν οίκους ανοχής και εστιατορια. Όταν η δεκαπεντάχρονη Colette φτάνει στο Παρίσι, οι δύο ερωτεύονται μαζί της.