Jack (Charles "Buddy" Rogers) marzy o tym, aby zostać pilotem. Jego sąsiadka Mary (Clara Bow) kocha się w nim, jednak Jack wydaje się tego nie zauważać. Mężczyzna zauroczony jest piękną Sylvią (Jobyna Ralston), która z kolei podkochuje się w Davidzie (Richard Arlen). Zbliża się wojna, więc obaj młodzieńcy zaciągają się do armii i zostają pilotami w służbach powietrznych USA. Ich współzawodnictwo przekształca się w przyjaźń, gdy biorą udział w bitwie powietrznej z Niemcami nad Francją.

Guy i jego siostra dorastają na wyspie. Mają apodyktyczną matkę, która obserwuje wszystko z latarni morskiej i ekscentrycznego ojca, który prowadzi eksperymenty w laboratorium w piwnicy. Na wyspie mieszkają również tajemnicze sieroty, a na ich głowach rodzice adopcyjni znajdują dziwaczne rany. Pewnego dnia wśród nich pojawia się para dziecięcych detektywów. Bohaterowie wpadają w uczuciową zawieruchę pierwszej miłości. Tymczasem w domu rodziców na jaw wychodzi pewna tajemnica.

Prowincjuszka (Edna Purviance) zmuszona jest przez rodzinę do rozstania się z ukochanym, młodym malarzem Jeanem (Carl Miller). Podczas gdy on zostaje przy chorym ojcu, ona - wyrzucona z domu - musi jechać do Paryża. Tam szybko daje się wciągnąć w wir beztroskiego życia i zostaje kochanką zamożnego lwa salonowego. Gdy malarz przyjeżdża i odkrywa prawdę, wpada w rozpacz, ale proponuje Marie powrót i wspólne życie. Kobieta początkowo chętna zgodzić się - rezygnuje, słysząc przypadkowo, że matka Jeana odwodzi go od powziętego zamiaru. W konsekwencji Jean popełnia samobójstwo.

Oficer policji robi wszystko, by skazać producenta nielegalnego alkoholu. Fakt, że przemytnik jest chroniony przez skorumpowanych polityków, nie ułatwia mu zadania.