Tomek (Olaf Lubaszenko), um solitário jovem de 19 anos, se distrai observando a vizinha que mora no prédio em frente através da janela de seu quarto. O objeto dos olhares do rapaz, Magda (Grazyna Szapolowska), é uma bela artista por volta dos trinta anos, de vida agitada e muitos amantes. Cada vez se aproximando mais, ele consegue um encontro com sua musa, mas o relacionamento não segue o rumo esperado pelo apaixonado Tomek.

Três marinheiros - Gabey, Chip e Ozzie - ganham um passe de 24 horas em Nova York e a Big Apple nunca mais será a mesma! Gabey se apaixona perdidamente para "Senhorita Catraca do Mês" (ele pensa que ela é uma debutante da alta sociedade quando ela é realmente uma dançarina em Coney Island; Chip inocente fica fisgado (literalmente) por uma senhorita motorista de táxi; e Ozzie torna-se o objeto de interesse de uma antropóloga linda que pensa que ele é o exemplo perfeito de um "homem pré-histórico". Música maravilhosa e cenas fantásticas de Nova York na sua melhor época.

Macon Leary, um escritor de guias de viagem para quem tem de viajar mas detesta ter de o fazer, vai ter de reconstruir a própria vida após a morte dolorosa do seu filho e o fim do seu casamento com Sarah. Aproxima-se, casualmente, de Muriel, uma jovem original e positiva que, com a sua maneira única de ser, vai tentar virar o mundo de Macon do avesso e fazê-lo sentir novamente vontade de viver.

Em 1922, Madri se vê em plena revolução cultural por conta das mudanças de valores provocadas pelo jazz, as ideias de Freud e a avant-garde. Nesse mesmo ano, aos 18 anos, Salvador Dalí (Robert Pattinson) entra para a faculdade determinado em se tornar um grande artista. Sua incomum mistura de timidez e exibicionismo faz com que a elite social da universidade volte suas atenções ao jovem estudante, como Frederico Lorca (Javier Beltran) e Luis Buñuel (Matthew McNulty). O filme acompanha a relação travada entre esses tão importantes artistas contemporâneos.