تحت إشراف مدرب لا يرحم ، يبدأ عازف إيقاع شاب موهوب في السعي وراء الكمال بأي ثمن ، حتى إنسانيته.
جايك بلوز خرج للتو من السجن ، وانضم إلى أخيه إلوود في "مهمة من الله" لجمع الأموال لدار الأيتام الذي نشأوا فيه. الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله هو القيام بأفضل ما يمكنهم فعله: تشغيل الموسيقى. لذلك قاموا بتجميع فرقتهم القديمة معًا ، وانطلقوا في طريقهم - بينما يواجهون بعض المشاكل هنا وهناك.
استعدّ لمعرفة أسرار أسطورة الجاز "مايلز دافيس" وقصّته الحقيقيّة من خلال لقطات ومقابلات مع بعض المشاهير تُعرَض لأوّل مرّة.