פארודיה מטורפת, אודות שני אחים פורעי חוק וסדר, המבקשים להקים מחדש להקת רוק. הסרט פותח ביום שחרורו של אחד הגיבורים מבית הכלא ונמשך תוך סצינות מרדף מטורפות, הכוללות עשרות מכוניות משטרה מרחפות באוויר, מתפרקות ומתרסקות. בסרט משולבים להיטים מפי ארתה פרנקלין, ריי צ'רלס, ג'יימס בראון ועוד, ומסתיים בכניסת גיבורי הסרט לשערי הכלא, לצלילי "רוק בבית הסוהר", מפי אלביס פרסלי.
סיפור חייו מעורר ההשראה של המוסיקאי שנחשב בארה"ב לאוצר לאומי והיה לאישיות מוסיקלית נערצת ברחבי העולם. בשנות השישים המוקדמות הזמר והנגן ריי צ'ארלס היה לתופעה מוסיקלית שסחפה המונים, שלטה ברחבות הריקודים הגיעה לפסגת המצעדים. סיבוב ההופעות באירופה הפך אותו לאחד האמנים המבוקשים ביותר בעולם, וכל זאת על אף עיוורון מגיל שבע. צ'ארלס שגדל בדרום ארה"ב נחשב לפורץ דרך מאחר והוא שינה את פני המוסיקה ושילב ג'אז, בלוז ורוקנ'רול ביצירתו. מלבד כישרונו המוסיקלי הוא היה גם פופולארי מאד על ידי המין היפה וניהל שלל רומנים מאחורי גבה של אשתו. לא רק לנשים הזמר והנגן התמכר ובשלב מסוים גם הסמים התחבבו עליו. לשמחתו ולמזלנו, צ'ארלס מצא את הגאולה והמשיך ליצור שלל יצירות ושירים
סרט שמסיר את מעטה המיתולוגיה שאופף את אגדת הג'אז מיילס דייוויס, באמצעות צילומים שלא פורסמו מעולם וריאיונות עם ידוענים.
וודי אלן ידוע בחיבתו הגדולה למוסיקת הג`אז. בסרט זה הוא מיטיב לבטא את אהבתו זו, כשהוא לוכד באופן מושלם את הוויית עידן הג`אז באמריקה של שנות ה-30, באמצעות הביוגרפיה (הפיקטיבית, יש לאמר) של גיטריסט אגדי, אגו מניאק אגוצנטרי בשם אמט ריי, המגולם להפליא בידי שון פן המבריק, שאף היה מועמד בזכותו לאוסקר. אמט המחונן סובל מהרס עצמי וידוע בחיבתו לאלכוהול, נשים, גנגסטרים ומועדוני ג`אז. הוא מקנא בג`אנגו ריינהרט, צועני צרפתי, מנגני הגיטרה הגדולים בעולם , והדבר משפיע על כל רגע ורגע בחייו. אמט חולק שתי נשים שונות זו מזו: האטי (סמנת'ה מורטון, שאף היא היתה מועמדת לאוסקר המשנה), כובסת אילמת ובלאנש (אומה ת'ורמן), אחת ממעריצותיו, אותה הוא נושא לאשה.