Čovjek s niskim kvocijentom inteligencije postigao je velike stvari u svom životu i bio prisutan tijekom značajnih povijesnih događaja - u svakom slučaju, daleko nadmašujući ono što je itko zamišljao da može učiniti. No, unatoč svemu što je postigao, njegova jedina prava ljubav mu izmiče.
Saigon, 1969. Dok bijesni rat u Vijetnamu, satnik američke vojske Benjamin L. Willard pokušava sačuvati zdrav razum. Usred borbe s vlastitim demonima vojska ga šalje na novi zadatak - pronaći odmetnutog pukovnika Waltera E. Kurtza, zapovjednika Zelenih beretki, koji se sa svojim suborcima sklonio u susjednu Kambodžu. Kad mu pukovnik Lucas objasni da je Kurtz stao na čelo mjesnog plemena koje u njemu vidi božanstvo, Willardu je jasno da je njegova misija nemoguć zadatak. Ili će u njoj likvidirati sumanutog časnika, ili će sam izgubiti život s ostalim članovima kaznene ekspedicije. Na putu do Kurtza Willard počne susretati "pse rata" među kojima je i nemilosrdni potpukovnik Bill Kilgore kojemu civilne žrtve ne znače ništa...
Astronaut David Bowmann (K. Dullea) pozvan je u glavni stožer svemirskih istraživanja da preuzme, zajedno sa svojom skupinom, nov i vrlo neobičan zadatak. Zapovijed je dokučiti tajanstvenu, misterioznu funkciju geometrijski pravilnog crnog monolita iz Mjesečeva kratera. Kontrola leta povjerena je najnovijem modelu računala - HAL-u 9000. No, računalo zakazuje i David ostaje u svemiru doživjevši potpunu preobrazbu.
Tvrtka Tyrell koja proizvodi replikante suočena je s problemom. Roboti koji se ni u čemu ne razlikuju od ljudi, "samo" nemaju emocija, pobunili su se i njih nekoliko se vraća na Zemlju. Tamo ih čekaju posebni policajci, "istrebljivači" osposobljeni za njihovu likvidaciju. Tvrtka je čak iz mirovine pozvala u pomoć najboljeg od njih, Deckarda.
Paul Bigler (J. Stewart) bivši je javni tužilac koji se povukao u privatnu praksu. Sada je odvjetnik koji baš i nema mnogo posla, a višak slobodnog vremena koristi čestim odlascima u ribolov. Njegov dobar prijatelj i nekoć glasoviti odvjetnik McCarthy odao se piću i s nostalgijom se sjeća svojih slavnih dana. Jednoga dana Paula nazove Laure Manion i moli da preuzme obranu njezina supruga poručnika Maniona. On je u zatvoru zbog ubojstva nasilnika koji ju je silovao. Laura još uvijek na sebi nosi tragove silovateljevih udaraca, no optužba drži da silovanja nije ni bilo.
Everett Ulysses McGill (G. Clooney), Delmar (T. Blake Nelson) i Pete (J. Turturro) trojica su kažnjenika koji bježe s prisilnoga rada. Cilj im je pobjeći što dalje od zatvorskih čuvara, pronaći milijun i dvjesto tisuća skrivenih dolara i započeti novi život. Putem susreću slikovite osobe poput putujućega prodavača Biblija Big Dan Teaguea (J. Goodman), neko vrijeme pomažu slavnome pljačkašu banaka Babyju Faceu Nelsonu (M. Badalucco), doživljavaju uzbudljivu pustolovinu s tri zamamne sirene, a upadaju i u procjep između dva kandidata za guvernera - moćnoga manipulatora Pappyja O'Daniela (C. Durning) i reformista Homera Stokesa (W. Duvall). Uspijevaju čak i kao country sastav The Soggy Bottom Boys snimiti hit, ali im blago za kojim tragaju neprestano izmiče.
Axel Foley na televiziji sazna da je njegovog prijatelja zapovjednika policije na Beverly Hillsu Andrewa Bogomila upucala visoka žena. Axel odlazi na Beverly Hills kako bi ga posjetio u bolnici i ondje se ponovno susretne s njegovom kćeri Janom Bogomil. Axel ponovno počne surađivati s detektivom Billyjem Rosewoodom i narednikom Johnom Taggartom. U međuvremenu, zapovjednik Harold Lutz pokušava pronaći način da otpusti Billyja i Taggarta. Axel, Billy i Taggart ubrzo otkrivaju da nizom pljački upravlja šef Maxwell Dent koji je poslao svoju zaručnicu Karlu Fry da ubije Bogomila, jer ga je on pokušao uhvatiti. S tom informacijom Axel, Billy i Taggart pokušavaju naći Denta i Karlu.
Nakon što astronomi otkriju signal iz druge galaksije, ljudi dobiju konačan dokaz o postojanju inteligentnog izvanzemaljskog života. Stanovnici Zemlje sada nestrpljivo čekaju na iduće kontakte. Međutim, ne moraju dugo čekati - u roku od nekoliko dana od napada čovječanstvo je gotovo istrijebljeno s lica Zemlje. Preživjela je šačica ljudi koja je raštrkana po pustome svijetu. Dok vanzemaljci love i ubijaju preživjele, oni pokušavaju dokučiti tko su ti napadači s drugog svijeta i zašto su na misiji istrjebljenja cijele planete.