Група малолетни престъпници водят жесток живот в печално известните бедняшки квартали на Мексико сити; сред тях е и младият Педро, чийто морал постепенно бива покварен и унищожен от останалите.

Срамежливият Стефан се завръща в родния си град, за да започне нова работа. Когато перспективното предложение не успява да удовлетвори очакванията му, Стефан се успокоява благодарение на близката си връзка с щурата му съседка Стефани. Тяхната разцъфтяваща любов най-после пробужда увереността, която необщителният Стефан преди е успявал да изрази само в сънищата си.

Наскоро ръкоположеният свещеник Амаро пристига в град Лос Рейес, за да помогне на местния духовен пастир - стария отец Бенито. Той е идеалист и е решен да служи на Господ и новото си паство, но скоро открива, че реалният живот е различен от представите му. Амаро разбира, че Бенито има любовница - собственичката на кръчма Санхуанера, и че приема дарения за построяване на болница от местен наркобос, който по този начин пере пари. Амару също изменя на мисията си, влюбвайки се в младата и набожна дъщеря на Санхуанера - Амелия. Ревнивият годеник на момичето - Рубен, решава да изобличи публично покварените свещеници, но епископът потулва назряващия скандал с помощта на Амаро. Младият свещеник вече е готов с охота да загърби истината, ако това ще е от полза за амбициите му. Той няма да позволи дори на страстната му връзка с вече бременната и нещастна Амелия да осуети кариерата му...

Бременната Робин (Джулиет Луис) смята да продаде детето си за осиновяване на богата бездетна двойка. Тя обаче е отвлечена от Паркър (Райън Филип) и Лонгбо (Бенисио Дел Торо), които искат голям откуп от семейството, за да запазят живота на бъдещата майка. Двамата обаче скоро разбират, че са си навлекли големи неприятности, когато се оказват лице в лице с адвоката Джо Сарно (Джеймс Каан), известен с връките си с мафията и двойка наемни убийци (Тай Дигс и Ники Кат), изпратени по петите им. Нещата се объркват още повече когато Паркър се влюбва в Робин.