Дело на дявола е. Така казват някои за странната поредица убийства зад стените на средновековен манастир. Други намират връзката между смъртните случаи и библейския апокалипсис. Но брат Уилям от Баскервил смята друго. Той възнамерява да открие извършителя, като използва факти и разсъждения - инструментите на ереста.

Двама непознати се събуждат оковани във вериги в отвратително мръсна баня, където на пода лежи труп с наполовина липсващ череп. Адъм и Лорънс скоро разбират, че са жертва на вманиачен сериен убиец, който създава условия жертвите му да се избиват помежду си. Изправени един срещу друг и срещу неумолимия ход на часовника двамата трябва да измислят как да надхитрят злодея и да освободят семейството, което той държи като заложници.

Мозайката е изчезнала. Заедно с новия си чирак Аманда, майсторът на куклите зад жестоките, сложни игри, които са ужасили една общност и объркани полицаи, отново се изплъзваха от улавянето и изчезнаха. Докато детективният град се опитва да го открие, доктор Лин Денлон и Джеф Рейнхарт не знаят, че ще се превърнат в най-новите пешки на порочната му шахматна дъска.

Невидимото създание от друг свят се завръща. Този път търси високи градуси и конфликти, затова съвсем естествено се насочва към контролирания от улични банди и опустошен Лос Анжелис през 1997г. Лейтенантът от полицията и неговите подчинени са твърдо решени да заловят свирепия убиец, въпреки предупрежденията от страна на загадъчен правителствен агент, който настоява, че трябва да стоят настрана.

Група приятели пристигат в наглед изоставено малко градче, където ги преследва банда психопати, облечени като клоуни.