Skupina nezadovoljnih mladih Škota okreću se heroinu u pokušaju da izbjegnu banalnu svakodnevicu. Tad počinju patiti od posljedica i otkriju da nema jednostavnih rješenja za iskonsku samoću i životnu bol.
Nakon što je riješio slučaj brutalnog Scorpia, Harry Callahan nađe se suočen s drugom vrstom kriminala, onom zaštićenom paravanom policijske značke. Zbog pravnih i tehničkih zavrzlama čovjek je oslobođen optužbi za ubojstvo, no uskoro je pronađen mrtav, zajedno sa svojim odvjetnikom, vozačem i tjelohraniteljem. Callahan i novi partner Early Smith (Felton Perry) počinju istraživati, ali ih u tome spriječi njihov šef, poručnik Neil Briggs (Hal Holbrook), čovjek kojeg Harry duboko prezire. Callahan i Smith, međutim, ne miruju, s obzirom na cijeli val krvavih ubojstava koji je zadesio San Francisco, a čija međusobna povezanost zapliće čvor sve do samog vrha policijske hijerarhije. Kada na njega pištolj potegne i sam šef, Harryju je jasno da su ovaj put ulozi mnogo veći.
Radnja filma je smještena u 1984. godinu, poslije nuklearnog rata u Londonu, u glavnom gradu represivne, totalitarne države Oceanie. Winston Smith (John Hurt) je birokracijski činovnik u vladi na zadatku prepravljanja povijesnih činjenica i brisanja ljudi. Uprkos tome što zna da Veliki brat neprekidno motri svaki pokret i svaku izgovorenu riječ, Winston će početi pisati tajni dnevnik o događajima te će još dublje zagaziti u kriminal i pregaziti društvene norme, koje zabranjuju sve što ima predznak individualnog, kada se zaljubi u Juliu (Suzanna Hamilton). Tada će se naći na meti svog bivšeg prijatelja O'Briena (Richard Burton)...
Dok u provincijskom američkom gradiću markantni svećenik vjernicima okupljenima u mjesnoj crkvi drži nadahnutu propovijed. Usred mise pojavi se muškarac koji izvuče pušku i prema velečasnom ispali nekoliko hitaca. Ispostavi se da je svećenik zapravo varalica i kriminalac John "Thunderbolt" Doherty (C. Eastwood), kojeg progone nekadašnji kompanjoni. U bijegu mu pomogne mladi kradljivac automobila Lightfoot (J. Bridges), pa se privremeno udruže u bijegu pred Thunderboltovim progniteljima. Sazna da je Thunderbolt s pokojnim suradnikom i dvojicom koja ga progone, Redom Learyjem (G. Kennedy) i Eddiejem Goodyjem (G. Lewis), opljačkao banku u Montani, poslije čega je pokojni suradnik sakrio plijen od pola milijuna dolara. Red i Eddie su uvjereni da ih je Thunderbolt onda prevario.
U današnjem Rimu, u lijepom predgrađu dvojnih vila živi obitelj Attorre. Luca, frustrirani slobodni novinar, kreativni osmišljavatelj lažnih vijesti, bori se da uzdržava Susi, balerinu koja je sada svedena na to da predaje balet ženama s viškom kilograma, i Lucillu, tihu i maštovitu šestogodišnjakinju koja boluje od teške astme. Pierpaolo, 17-godišnji Lucin sin iz prethodne veze, tajno im novčano pomaže. Živi u vili s dobrostojećom majkom i pod pokroviteljstvom svog djeda, moćnog čovjeka od zakona. U obitelj poput iskre, kao au pair koja će se skrbiti o Lucilli na godinu dana, upada Mary Ann, irska katolička studentica umjetnosti.