El s-a întors. Derek Flint, desigur! Și de data aceasta, agentul secret care ucide femeile va avea multe de făcut. O organizație bogată și puternică intenționează să spele creierul femeilor cu uscătoare de păr într-un salon de înfrumusețare și amenință că îl înlocuiește pe președintele Statelor Unite cu o clonă. Bine adăpostită în ascunzătoarea lor secretă situată în adâncurile Insulelor Virgine, organizația plănuiește astfel supunerea lumii. Totul decurge conform planului, până la sosirea lui Derek Flint...

Când încercările de a-și pierde virginitatea se dovedesc a fi dureroase și nefezabile, Ariel, o tânără croitoreasă timidă din Columbia rurală, începe să se întrebe de ce corpul ei nu funcționează așa cum înțelesese c-ar fi trebuit s-o facă. În scurt timp, ea descoperă adevărul: s-a născut cu ambiguitate sexuală și când era bebeluș, a trecut prin numeroase operații ca să aibă corpul unei fete și pentru ca părinții ei să o crească ca atare. Această revelație o trimite într-o călătorie de auto-descoperire și examinare. Ariel începe să-și descopere adevăratul sine, în afara normelor binare ce vizează sexul.

Michael Pappas și iubita sa, Cathy, se bucură de plajele cu nisip alb ale unei insule grecești, precum și de natura liberă a localnicilor. Când Michael o întâlnește pe Lina, o frumoasă străină venită în Grecia din Paris pentru a face cercetări arheologice, se îndrăgostește de ea. Cathy, nemulțumită că Lina se apropie de Michael, se confruntă cu femeia - numai că ea este cucerită neașteptat și de farmecul Linei.