Mladi neurokirurg, dr. Frankenstein (Gene Wilder), naslijedio je dvorac od svog djeda, poznatog i slavnog dr. Victora von Frankensteina. Legenda o poznatom pretku prati ga od malena i on se svoga prezimena srami. Odlazi u djedov dvorac, gdje nalazi smješnog grbavca po imenu Igor (Marty Feldman), lijepu asistenticu u labaratoriju, Ingu (Teri Garr) i staru čangrizavu domaćicu, frau Blucher (Cloris Leachman). Mladi Frankenstein smatra da je istraživački rad njegovog djeda obična besmislica, ali kada nađe knjigu koju je ostavio ludi doktor i u kojoj je potanko opisan eksperiment oživljavanja mrtvih, mijenja svoje mišljenje. Sve izmiče kontroli kada u čudovište usadi mozak luđaka.
Kada industrijski špijuni uspiju ukrasti rezultate tajnog istraživanja o mogućnosti smanjivanja ljudi i predmeta na veličinu atoma, hrabri pilot koji je pristao biti pokusni kunić, poručnik Tuck Pendleton (Dennis Quiad), ni ne sluti kako će uskoro završiti tamo gdje nije mogao ni sanjati. Naime, uslijed gužve oko bijega, jedan od kriminalaca ubrizga kapsulu s prvom letjelicom veličine molekule, u kojoj se nalazi i Tuck, u tijelo prodavača Jacka Puttera (Martin Short), koji je uz to i hipohondar. S dozom kisika koja će mu biti dostatna samo za 24 sata, Tuck mora uvjeriti Jacka da se odvaži vratiti ukradenu tehnologiju, zatim uvjeriti pilotovu djevojku Lydiju (Meg Ryan) da ju voli te ih tako sve spasiti od neugodne smrti.
U Manhattanu žohari šire smrtonosnu zaraznu bolest koja uzima stotine života gradske djece. Stoga entomologica Susan Tyler (Mira Sorvino) koristi tehnike genetskog inženjeringa kako bi stvorila ono što ona i njezin kolega i suprug Peter Mann (Jeremy Northam), nazivaju Juda vrstom (Judas Breed). Juda vrsta je zapravo naziv za krupne kukce koji se hrane štetočinama koje prenose prethodno spomenutu zaraznu bolest. Mutantska je vrsta trebala izumrijeti nakon samo jedne generacije no nakon tri godine Susan otkriva kako je vrsta uspjela ne samo preživjeti nego toliko napredovati da mogu oponašati ljudski oblik i uništiti čovječanstvo.