Filmul este povestea vieții și carierei celebrului regizor Edward D. Wood Jr., cunoscut ca cel mai slab regizor al tuturor timpurilor. Acțiunea se concentrează în jurul anilor 1950, când el a realizat filmele 'Glen or Glenda', 'Bride of the Monster' și 'Plan 9 From Outer Space' și ne arată aspecte din viața sa de travestit și ne dezvăluie prietenia cu actorul cândva foarte apreciat, dar acum aflat într-un mare con de umbra profesional, Bela Lugosi.

Polițistul Go Geon-soo are o zi cruntă. Soția l-a anunțat că divorțează. I-a murit mama. El și colegii săi sunt investigați pentru deturnare de fonduri. Apoi, în drum spre înmormântarea mamei, conduce imprudent și comite un accident mortal, după care fuge de la locul accidentului. Încearcă să acopere fapta ascunzând cadavrul victimei în sicriul mamei sale. Dar cineva a văzut totul...

Ned Kendall este rugat de sora sa să se întoarcă în casa părintească îndepărtată și izolată, pentru a-și lua rămas bun de la tatăl său care este pe moarte. Ned o aduce și pe tânăra sa logodnică aspirantă actriță care se luptă cu izolarea. Începe să aibă amintiri din copilăria lui, multe dintre ele o implică pe frumoasa lui soră geamănă și fratele său mai mare. Aceste amintiri din trecutul familiei trezesc secrete îngropate de mult.

Hotărâți să lupte pentru a ieși la suprafață, ei trebuie să găsească repede o cale prin care să meargă prin dărâmături pe măsură ce vasul continuă să se scufunde. Foarte repede se fac niște legături în această călătorie pe verticală, fundături și abateri. Și încrederea se dovedește a fi ceva vital.