שנת 1968 בעיירה האמריקאית הקטנה מיל ואלי. שרה, נערה צעירה עם סודות נוראים, מתגוררת באחוזת משפחתית בפרברי העיירה ומחברת מקבץ של סיפורי אימה מבעיתים ועל-זמניים. בחזרה לימינו - קבוצת נערים ונערות מגיעים לאחוזה ומוצאים את הספר של שרה. הסיפורים בו הופכים עבורם למציאות מדממת והסיוט הגדול של חייהם מתחיל...
קבוצה של אנשים הולכים לגלות(לצלם) את המשך הסרט שלא יצא לקולנוע ומגלים שהאנשים שנהרגים בסרט באמת נרצחו.
האב יופיצי (לי) ולוק (לונדון) חוזרים למזרח אירופה למדינה שבה מתרחשת מלחמת אזרחים. שם הם מגלים שכוחות רוע עוזרים לדרקולה על ידי זה שהם תופסים אנשים חפים מפשע ומביאים לערפדים אותם לאכול. וכדי שהדברים יהיו יותר גרועים, האב יופיצי חייב להילחם בוירוס הערפדי ששוכן בתוך גופו ולהתגבר על הרעב לדם.
כפי שהיא עושה כל קיץ, סם לוקחת קבוצה של ידידים ללוות אותה בטיול לקוטג' שהיא גדלה בו.השנה, סם וידידיה עומדים בפני האגדה המפחידה של האגם של סם.