Uma cidade no norte da Alemanha, Bonn, um palácio ao longo do Reno, a periferia de Frankfurt e, finalmente, a montanha Zugspitze – são estes os lugares da viagem que o jovem Wilhelm Meister inicia, na esperança de salvar-se da irritabilidade e do desânimo que o atormentam na sua cidade natal. Em lugares desconhecidos, pensa que será capaz de fazer o que sempre quis – colocar em prática a vontade incontrolável de escrever. Ele quer tornar-se um autor. Com a viagem, que conta com o apoio da sua mãe, Wilhelm espera ampliar os seus horizontes e, acima de tudo, encontrar-se.

O bispo russo Kiril Lakota é libertado de uma prisão siberiana após um acordo entre a URSS e o Vaticano. Como parte do acordo, vai para Roma onde é feito cardeal e acaba por ser eleito papa. Agora como sucessor de São Pedro, e com os pés nas sandálias do Pescador de Homens, tem de negociar um acordo difícil entre a URSS e a China a fim de impedir uma guerra.

King David é um traficante de drogas que volta à sua cidade natal buscando uma nova vida, provocando uma guerra de quadrilhas. Meio pregador, meio Diabo, ele terá um impacto muito grande na vida do jornalista Paul, para quem deixou as fitas contando os detalhes de sua vida.