在一次类似于集体治疗的会议上，一群“利用”了美丽的米雷勒（米雷拉·罗西饰）的人在精神病学家拉维奥利的帮助下解释了他们反常行为的原因。 　　这部电影因其性内容在意大利被禁止了几年，并于1979年在剧院上映，提供了几个明确的性场景，包括用蜡烛自慰、鞭打、强奸和与驴子性交。

直美和美和子到轻井泽一起去度假。她们的住处并不隔音，邻居们经常做爱她们都能听见。一天，她们一起去迪厅，在那里遇见了同学顺子，还有一平和公男……

步入社会的百合好友直子和美和子进入了同一家公司工作，她们还租了一套公寓同居。但直子决定要结婚了。一天她在公司里突然抱住美和子，说这将是她们最后一次这样相拥了……美和子受邀参加直子的婚礼，但在婚礼之前，美和子强行脱掉了直子的婚纱并抱住了直子……

美和子和直美是高中同学，她们是一对百合。直美有一个男友一平，但美和子还是个处女，美和子有些嫉妒直美。一次直美没有来月经，她认为自己怀孕了。直美打算撮合美和子和一平上床，但是后来直美并没有怀孕，于是直美和一平又在一起，而美和子又重返寂寞了。美和子后来遇见了东京大学的公男有赞，公男有个拍色情照片的嗜好。美和子后来也又去找过一平。在阴差阳错之后直美和美和子了的感情在一间酒店的房间里爆发了……

大正时代，侯爵桂川实笃（長弘 饰）在金融界声名显赫，备受敬仰。虽则如此风光，只叹膝下无子。不顾妻子绫子（絵沢萠子 饰）的反对，实笃强行纳保镖藤堂贞之助（江角英明 饰）的恋人户田忍（梢ひとみ 饰）为妾。此后不久，阿忍产下一对龙凤胎。实笃将男孩留下，取名浩义，女孩则由亲生母亲带走，从此杳无音讯。 19年后，藤堂接到来自阿忍的书信，匆匆赶去时发现当年的恋人已经奄奄一息。他接受了阿忍的嘱托，担负起照顾她女儿镜子（梢ひとみ 饰）的重任。镜子如母亲一般美丽，但她反而想堕入妓寨。藤堂实在无法阻拦，镜子的人生与情感悲剧由此注定……