צוות "דוקטור הו" עושה כבוד למוריי גולד, אשר הלחין את המנגינות לכל העונות של "דוקטור הו", ומפיק נשף אדיר בהשתתפות כוכבים מהסדרה, מפלצות, חברים וכו'. הנשף בהנחיית פרימה אגימן (מרתה ג'ונס) ומתארחת קתרין טייט (דונה נובל). הנשף שודר ברדיו בחודש יולי 2008, ובראשון לינואר 2009 שודר גם בטלוויזיה.
לידיה טאר, מוזיקאית ומנצחת בשיא הקריירה שלה, מנהלת ביד רמה את התזמורת הפילהרמונית הראשית של ברלין וחייה חיי משפחה וזוגיות שגרתיים לכאורה. אך במקביל, מתחת לפני השטח, הכוכבת המצליחה מסתירה סודות אפלים שמאיימים על כל מה שהשיגה.
הסרט מציג שבעה פרקי אנימציה חדשים לצלילי המוסיקה של גדולי המלחינים ומחזיר אל המסך את פרק "שוליית הקסם" שהיה לציון דרך בתולדות האנימציה מאז שנעשה בשנת 1940 לסרט פנטסיה הראשון. אנימציה מרהיבה ומראות עוצרי נשימה מספרים את סיפורם של הקטעים המוסיקליים אותם מנגנת התזמורת הסימפונית של שיקאגו בניצוחו של מאסטרו ג'יימס לוין.
מוזיקאי יהודי שנשלח לאושוויץ צריך להנעים את זמנם של האסירים האחרים, בזמן שהם הולכים אל עבר מותם בתאי הגזים.