Kumiko está agora no segundo ano e é um dos jogadores mais experientes da seção de euphonium. Com novos alunos ingressando na banda de concerto, Kumiko terá que aprender coisas novas para lidar com alunos difíceis e estranhos. Ela e o trompetista do terceiro ano Tomoe Kabe foram escolhidos para liderar os novos membros do underclassmen. Entre os novos membros da seção de baixo de Kumiko estão o eufonista Kanade Hisaishi, cujas aparições enganam; a tocadora de tuba Mirei Suzuki, que não consegue se adaptar ao novo ambiente; o jogador de tuba Satsuki Suzuki, que quer se dar bem com Mirei; e o contrabaixista Motomu Tsukinaga, que não consegue falar sobre si mesmo. Entre o Sunrise Festival, as audições para colocação de cadeiras e a competição, vários problemas começam a surgir rapidamente.

O clássico de 1940 da Walt Disney Pictures, Fantasia, retorna com um um toque a mais de magia tecnológica. Combinando animação tradicional com gerada por computador, este musical de gala apresenta seis novos segmentos, cada um criado por diretores e equipes criativas diferentes.

Durante as preparações para a Festa de Inverno, Po fica dividido entre as suas obrigações como o Guerreiro Dragão e as tradições familiares para o feriado.

A história de jovens músicos afegãos exilados em Portugal