Агент на секретните служби се лута из джунглата в търсене на своя изчезнал брат, който също е агент. Сред буйната растителност мъжът среща млада жена, която също като него издирва човек - своя баща. Натъкват се на банда, която краде слонова кост. Престъпниците държат заложник, който знае мистериозната тайна на изчезналите хора, а също така знае и находище на голямо съкровище. Мъжът и жената са изправени пред едно голямо предизвикателство, за да стигнат до заложника, те трябва да преминат през свирепа горила, която охранява стар храм, където престъпниците са се разположили.

Американският войник Ричард Грант несправедливо е обвинен в убийството на индианец. За да се предпази от скалпиране, мъжът приема различна самоличност - на арабин, който е тръгнал към Сахара в търсене на много ценен диамант. По пътя Ричард среща красивата Мюриъл, която издирва своя брат Том, за когото предполага, че е убит от фаталната мадам Ла Сал, която пък от своя страна също е мъртва. Една заплетена криминална история, в която се забъркват и огромен лайнер, пълен с котки, и отмъстителен арабин на име Мустафа.