Ο ζωγράφος Γιόχαν Μποργκ, άνθρωπος με κλονισμένη ψυχική υγεία, πηγαίνει με την έγκυο γυναίκα του Άλμα σε ένα μικρό, σχεδόν ακατοίκητο νησάκι, αναζητώντας ηρεμία και ξεκούραση. Η υγεία του όμως αντί να βελτιώνεται, πάει από το κακό στο χειρότερο. Έχει φοβίες που δεν του επιτρέπουν να κοιμηθεί το βράδυ και γύρω του μαζεύονται όλο και περισσότερες απειλητικές μορφές: οι προσωπικοί του δαίμονες. Την ώρα μετά τα μεσάνυχτα και πριν το ξημέρωμα (την ώρα του λύκου) ο βασανισμένος καλλιτέχνης εξομολογείται στην γυναίκα του τη σκοτεινιά της ψυχής του και τα δαιμόνια του παρελθόντος του.

Ένας πουριτανός χριστιανός αστυνομικός φτάνει σε ένα απομακρυσμένο σκωτσέζικο νησί για να αναζητήσει μετά από μια καταγγελία ένα αγνοούμενο κορίτσι, μόνο και μόνο για να βρει τους παγανιστές ντόπιους να ισχυρίζονται ότι δεν υπήρξε ποτέ. Όμως δεν πείθεται, και αποφασίζει να ερευνήσει σε βάθος την παράξενη ιστορία, με απρόβλεπτες συνέπειες...

Η στιγμή που ο Νταγκ γνώρισε την Έιμι σηματοδότησε την αρχή ενός έρωτα. Και μιας διαστροφής. Η επιθυμία του Νταγκ να βλέπει την Έιμι, εξελίχθηκε σε ανάγκη και η ανάγκη σε αρρώστια. Κάθε λεπτό, σε κάθε κίνησή της, ηταν εκεί. Με κρυμμένες κάμερες και μικρόφωνα, εισέβαλε στον προσωπικό της χώρο, παρακολουθώντας τις πιο προσωπικές της στιγμές, μαθαίνοντας τα πάντα για αυτήν. Η Έιμι χωρίς να το αντιληφθεί θα γίνει η πρωταγωνίστρια στο ηδονοβλεπτικό παιχνίδι του Νταγκ, οι κανόνες του οποίου σύντομα θα αλλάξουν… Γιατί πλέον ο Νταγκ δεν αρέσκεται μόνο στο να την κοιτάζει…

Δύο ζευγάρια, θέλοντας να γιορτάσουν την επιτυχία της νέας εταιρίας τους, φεύγουν για ένα σαββατοκύριακο σε ένα ειδυλλιακό εξοχικό σπίτι Αυτό όμως που ξεκινάει ως μία ιδανική απόδραση για τους τέσσερις φίλους εξελίσσεται σε κάτι σκοτεινό, καθώς κρυμμένα μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια και η αίσθηση ότι μπορεί να μην είναι μόνοι τους αρχίζει να τους διακατέχει και τους οδηγεί στα όρια της παράνοιας.

Ένας μεσόκοπος, πρώην σκηνοθέτης ταινιών πορνό, επιστρέφει στην ενεργό δράση, παρά την παρακμή του «είδους», εξαιτίας των φτηνών βιντεο-παραγωγών. Ταυτόχρονα προσπαθεί να συνδεθεί με το γιο του, ο οποίος έφυγε από το σπίτι όταν πληροφορήθηκε το επάγγελμα του πατέρα του.