הכוונות של מייקל מור ננעלות על ממשלו של ג'ורג' בוש, משפחת הנשיא והשפעתם של הנפט בפרט ותאוות הבצע בכלל על המדיניות האמריקאית אחרי פיגועי ה-11.9.2001. גם בסרטו השנוי במחלוקת הזה, מייקל מור אינו מסתיר את השקפת העולם המגובשת שלו. הסרט, מבחינתו, הוא כלי נשק במאבק פוליטי, ולפיכך גם עיתוי הפצתו, כמה חודשים לפני הבחירות לנשיאות, לא היה מקרי.

קיץ, 1958. דיויד, נער בן 12 גר בפרבר אמריקאי, ממלא את זמנו החופשי בהתרועעות עם שלושה אחים הגרים בשכנות. כאשר שלושת האחים מגלים שקרובות המשפחה שלהם שלאחרונה התייתמו יגיעו לגור איתם, הם בחשאי מקווים שהיפה מביניהן תבאר להם את תעלומות גוף האישה. בהתחשב ביופיה וקסמה, זה היה רק טבעי שקבוצת הנערים על סף ההתבגרות תימשך אליה. באופן מפתיע, הבנאדם שהגיב בצורה תקיפה לבואה של הנערה הנאה, היא דודתה רות, שנראית כמי שנהנית בהשפלת הנערה הנאה שאך זה אימצה, מול שלושת בניה וכמובן דיויד. בכל הזדמנות, היא מעליבה ופוגעת בנערה ואפילו מרחיקה לכת ומכה אותה. אבל מה שמתחיל כמשמעת משפחתית מוגזמת במהירות הופך לעינוי סדיסטי מזוויע. כשדיויד מגלה ששלושת חבריו התחילו להשתתף במעשייה הנוראיים של אימם, הוא מבין שרק הוא יכול להציל את הנערה מלפיתתה של משפחתה.

זוג מאבד את בנם כאשר הוא נופל מהחלון בחדר הסמוך תוך כדי שהם מקיימים יחסי מין. האבל גורם לאם להגיע לבית החולים אך האב, תרפיסט בעצמו מחזיר אותה  על מנת לטפל בה בעצמו, והם נוסעים לבקתה מרוחקת ביער, "עדן" שבה קרה משהוא לא ברור לאורחים הקודמים..

זהו סיפורם יוצא הדופן של יחידת העילית של משטרת ניו יורק שאיבדה מחצית מאנשיה כשניסתה להציל חיים במגדלי התאומים.