تدور الأحداث في كوكب (سايبرترون)، موطن الأوتوبوت، وكيف يقود (أوبتيموس برايم) و(ميجاترون) جيوشًا من الآليين من أجل مواجهة قوى (ديسيبتيكون) الغاشمة، قبل أن تسيطر على العالم.
تعيش كيت وابنتها بيث بمفردهما في مزرعة معزولة في الغابة، ولكن عندما بدأت كيت تشك ببطء في حدوث شيء شرير بالمنزل، يتم اختبار غرائزها الأمومية.