סיפור המקור הלא מסופר של אופטימוס פריים ומגטרון, הידועים כאויבים לשמצה, אבל בעבר הם היו חברים כמו אחים, ויחד שינו את גורל סייברטרון לנצח.
מותחן פעולה של הבמאי דווייט ליטל (רצח בבית הלבן). סוכן הדי.אי.איי (הרשות האמריקנית למלחמה בסמים), ג'ון האצ'ר (סטיבן סיגל, ניקו), זה עתה שב מקולומביה, שם שותפו נהרג במילוי תפקידו על ידי סוחר סמים, שמאז נהרג אף הוא. ג'ון מחליט לפרוש מן הרשות, אך לדאבונו מסתבך בקרב עם נתיניו של "סקרופייס", ברון סמים ג'מייקני עוצמתי, המנסה בתורו להרוג את אחותו של האצ'ר. האצ'ר מחליט לנסוע לג'מייקה בלוויית שני חבריו, ולהפיל את אימפריית הסמים, ואת הרשע העומד בראשה.
במיניסוטה של 1990, הבלש ברוס קנר חוקר את המקרה של אנג'לה גריי, נערה שמאשימה את אביה ג'ון גריי בביצוע פשע מחריד. כאשר ג'ון, באופן בלתי צפוי וללא זיכרון, מודה באשמה – הוא נכנס לטיפול אצל הפסיכולוג הנודע ד"ר ריינס, שעוזר לו לשחזר מחדש את הזיכרון, שנחשף מולנו וחושף את השניים לתעלומה ארצית מחרידה במיוחד.
לאחר מות אמה, רוז בת העשרים (מירנדה קוסגרוב, "בית ספר לרוק") עוברת לגור עם אביה הארכיטקט ג'רי (דונל לוג, "בלייד"). כשהיא מגלה על היעלמותה הטרגית של הדיירת הקודמת בבית בו היא חיה, היא חושדת באביה של השכנה, ומחליטה לגלות האם חשדותיה נכונים. אירועים משונים יערערו לה את הביטחון בנוגע להמשך החקירה. ויחסיה עם ג'רי יעלו על שרטון בהתאם.
זה מתחיל ללא התראה מוקדמת, נראה כאילו זה הגיח משום-מקום... תוך מספר דקות פורצת בערים הגדולות בארה"ב סדרה של מיתות חסרות כל הגיון, המקפיאות בהרסניות שלהם. מה הדבר שגורם לרציחות המסתוריות הללו? האם הן חלק מהתקפת טרור, סוג של ניסוי שכשל, איזשהו וירוס קטלני? עבור אליוט מור, מורה למדע בבית-ספר תיכון בפילדלפיה, מה שחשוב הוא למצוא דרך להימלט מהתופעה המסתורית והקטלנית הזו. למרות שהוא ואשתו אלמה חווים תקופה לא קלה בחיי הנישואין שלהם, הם יוצאים לדרך, לכיוון החוות בפנסילבניה, שם הם מקווים שיהיו מחוץ לטווח ההשגה של התופעה המתפשטת. במהרה הם מגלים שאף אחד בשום מקום אינו בטוח. רק כאשר אליוט מתחיל לגלות את טבעה האמיתי של התופעה ואת טבעו של מה ששחרר את הכוח המאיים כרגע לחסל את האנושות כולה - הוא מגלה שביב של תקווה, שיוכל להציל אותו ואת משפחתו.
בעולם של פוסט-טראומה גרעינית, בעולם של אדמה חרוכה, צימאון ומלחמה, בעולם שבו המין האנושי נתון בסימן שאלה - יש רק אחד שיכול להושיע, יש רק אחד שיכול לעזור, יש רק אחד שבכוחו להחזיר לאנושות את כבודה האבוד ולהפוך את כדור הארץ למקום שבו אפשר לחיות - האדם הזה הוא קנשירו.