Blackie (Clark Gable) i Jim (William Powell) wychowali się w dzielnicy East Side w Nowym Yorku, słynnej z biedy, imigrantów i przestępczości. Blackie wyrósł na kanciarza i gangstera. Jim skończył prawo i został prokuratorem generalnym. Obu łączy miłość do Eleanor (Myrna Loy). Po tym jak zastrzelony zostaje hazardzista Manny Arnold, podejrzenia padają na Blackiego. Z powodu braku dowodów sprawa utyka w martwym punkcie. Wkrótce potem Jim zaczyna ubiegać się o stanowisko gubernatora NY. Jego asystent zaczyna go szantażować, zarzucając mu wyciszenie morderstwa Mannyego oraz powiązania ze światem przestępczym.

Mały Cezar to przezwisko przestępcy o imieniu Rico (Edward G. Robinson), który nie powstrzymuje się przed niczym w swoim dążeniu, by stać się dużym człowiekiem w kryminalnym świecie. Wstąpiwszy do bandy Sama Vettori (Stanley Fields), Rico sprząta szefa z drogi i zajmuje jego miejsce. Wkrótce bohater zakochuje się w dziewczynę swojego przyjaciela Joe Massara (Douglas Fairbanks Jr.) i rozkazuje mu ją rzucić..

Osiemnastoletnia Jenny uważa się za największą fankę Jasona - gwiazdy rocka. Jest więc niezwykle podekscytowana faktem, że w tropikalnej miejscowości, gdzie pracuje w czasie wakacji, ma się on pojawić. Spróbujcie wyobrazić sobie jej radość, kiedy podczas podróży jachtem oboje wypadają za burtę i lądują na pewnej, jak wydaje się Jasonowi, bezludnej wyspie... Jenny, zna jednak prawdę, ale ponieważ chce mieć Jasona tylko dla siebie, postanawia zataić przed nim drobny szczegół... Wyspa wcale nie jest bezludna! Po przeciwnej stronie znajduje się kurort, w którym pracuje Jenny. Na drodze do pełni szczęścia Jenny staje jednak Brittany, która podaje się za dziewczynę cudem ocalałą z katastrofy statku. Ona również zamierza walczyć o serce Jasona.