Ricky je mladá holka, která hledá lásku stejně jako její vrstevníci. V provinčním městečku v americkém Kentucky to ale jako transgender holka nemá nejjednodušší. Zatímco čeká na odpověď z newyorské školy pro návrháře, aby konečně mohla vypadnout pryč, zamotá se do vztahového spletence. Zrovna když s nejlepším kamarádem Robbiem probírá, jak ji štvou omezené možnosti randění s kluky v jejich zapadákově, vejde do kavárny Francesca. Ta je sladká a voňavá, a taky má republikánskou rodinu a drsňáckého snoubence v armádě. Spustí se lavina reakcí, díky které se každý z mladých lidí musí postavit čelem svým nevyřčeným touhám i předsudkům. Nádherně romantický a neotřele vtipný příběh o lásce a vztazích překračujících hranice společenských konvencí. O tom, že žít a milovat se má s odvahou.

Ve stínu palem Hollywoodu se nadějný fotograf Dennis právě připravuje na oslavu svých osmadvacátých narozenin a s nadsázkou lamentuje: „Nemůžu se rozhodnout, jestli jsou moji přátelé to nejlepší, nebo to nejhorší, co mě kdy potkalo“...

Shane Butler vykonává civilní službu v Limericku, ale chtěl by studovat na umělecké škole. Podaří se mu sehnat podnájem spolu s Vincentem Cusackem, který na škole studuje módní návrhářství a je gay. Shane se zamiluje do Vincentovy nejlepší kamarádky Gemmy. Nechtěně se zaplete do nelegálního obchodu se sousedem Keithem, a protože potřebuje peníze na školné, přijme nabídku stát se převozcem drog z Dublinu. Při domovní prohlídce jsou Shane a Vincent zatčeni a po propuštění Shane s drogami přestane. Když Vincent odletí po škole do New Yorku, Shane zůstane s Gemmou a přihlásí se na studia.