Филипп Саада раскрывает механизмы невероятной махинации, затеянной Сталиным в последние годы его правления: решая спровоцировать новую чистку в партии и ужесточить свою позицию по отношению к Западу, он сфабриковал «заговор», якобы разжигаемый кремлевскими врачами. Заключенные в тюрьму, подвергнутые пыткам до подписания причудливых признаний, эти врачи, большинство из которых были евреями, были признаны общественным осуждением иностранными агентами, работающими над разрушением Советского Союза. Последние свидетели происшествия рассказывают об этом кошмаре, положить конец которому могла только смерть Сталина.

Жизнь главной героини Эмили пошла под откос, когда её мужа посадили в тюрьму. Вначале она пыталась спастись от депрессии своими силами, горстями глотая успокоительное. После того, как стало понятно, что это не поможет, Эмили не оставалось другого выхода кроме отправления в психиатрическую лечебницу к добрым и заботливым людям в белых халатах. Теперь главная героиня борется со своими внутренними демонами уже не одна — справиться с угнетённым состоянием ей помогают два лучших доктора клиники, а также экспериментальные препараты, обладающие довольно странными побочными эффектами. Не получится ли так, что все внутренние страхи Эмили вместо того, чтобы исчезнуть, вырвутся наружу?

Погибают члены одной и той же банды. Перед смертью все они видели тигра и на их телах раны от тигриных когтей, хотя свидетели уверяют, что никакого тигра не было. Репортер Акира Инугами (Сонни Тиба) расследует таинственные смерти и выходит на Мики, певицу, ставшую наркоманкой. Акира узнает, что именно погибшие бандиты изнасиловали девушку и заразили ее сифилисом. Может их смерти как-то с этим связаны. Акира продолжает расследование и никто не знает, что у него у самого есть тайна. Акира последний представитель клана Инугами и в полнолуние в нем просыпаются волчьи инстинкты.