Ένας μάστορας στα ειδικά εφέ των ταινιών προσλαμβάνεται από μια κυβερνητική υπηρεσία να στήσει την ψεύτικη δολοφονία ενός γνωστού μαφιόζου ώστε να μπει σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Όταν όμως η υπηρεσία τον προδίδει, χρησιμοποιεί τις γνώσεις του στα ειδικά εφέ για να πιάσει τον γκάνγκστερ και τους διεφθαρμένους πράκτορες.
Ο ειδικός εγκληματολόγος Hoffman φαίνεται να είναι ο τελευταίος άνθρωπος που έχει μείνει να κουβαλάει την κληρονομιά του Jigsaw. Όταν όμως το μυστικό του αρχίζει να απειλείται, θα πρέπει να εξουδετερώσει όλες τις πιθανές εκδοχές.
Το 1979 γεννιέται στη Νέα Υόρκη ένα κοριτσάκι. Το γεγονός παρακολουθεί από κοντά το Βατικανό και ενημερώνεται ο ίδιος ο Πάπας, καθώς η γέννηση του αναμενόταν επί αιώνες. Το νεογέννητο φέρει το σημάδι του αντίχριστου και προορίζεται για μια ανίερη ένωση. Λίγες στιγμές μετά τη γέννηση της ακολουθεί μια περίεργη βάπτιση στο νεκροτομείο του νοσοκομείου και κατόπιν το νεογέννητο επιστρέφεται στη μητέρα του, σαν να μη συνέβη τίποτε. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει.
Ενώ η προσωπική του σχέση καταρρέει, ένας παρουσιαστής ραδιοφώνου αρχίζει να συζητάει με το μεγαλύτερο θαυμαστή του, ένα μικρό αγόρι, μέσω τηλεφώνου. Αλλά όταν αρχίζει να ρωτάει για την ταυτότητα του μικρού, η ζωή του θα αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα.