A hatvanas években játszódó, megtörtént eseményeken alapuló film történetének főhőse egy ügyvéd, James Donovan, akit a CIA arra utasít, hogy védjen meg egy KGB-ügynököt, Rudolf Abelt. Miután a szovjetek foglyul ejtenek egy amerikai pilótát, Francis Gary Powerst, az ügyvédnek Kelet-Berlinben kell végrehajtania a fogolycserét.
Szergej Gregorijev, a KGB ezredese teljesen kiábrándul a kommunizmus eszméjéből a brezsnyevi időszak alatt. Elhatározza, hogy szembefordul a vezetéssel. Kapcsolatba kerül egy Moszkvában dolgozó francia mérnökkel, Pierre Froment-nal, aki nem tudja, hogy az új barátja kém. Miután elnyeri Froment bizalmát, Gregorijev titkos dokumentumokat ad át neki, hogy juttassa el azokat a francia hírszerzésnek. A "Farewell" fedőnévre keresztelt ügynök éveken át szállítja a leginkább az amerikaiakkal kapcsolatos fontos információkat. A CIA meglepődik, milyen sokat tudnak az oroszok.
A filmet megtörtént események ihlették. 1983-ban hét grúz fiatal, akik egytől egyik értelmiségi családból származtak, megpróbált megszökni a Szovjet Unióból. A tervük az volt, hogy eltérítenek egy repülőgépet. Az incidens nagy port kavart, amibe a szovjet légierő is közbelépett. Az eset végül nyolc emberéletet követelt. Azokat a szökéssel próbálkozó fiatalokat pedig, akik túlélték az incidenst, halálra ítélték.
Oroszországban az év kasszasikere lett E. Kazakevics 1944-ben játszódó, klasszikus művének izgalmas filmváltozata. A csupa fiatalból álló felderítő csapatnak a frontvonal mögül kell tudósítania a "Csillagot" a visszavonuló ellenség mozgásáról. Hogy megakadályozzák a németek titokban előkészített ellentámadását, megpróbálnak belopódzni a vasúti csomópontra, ahol a parancsnokságot sejtik...
A film egy sajátos szemszögbõl, nevezetesen Anna Alilujeva, Sztálin unokája visszaemlékezéseibõl és szemszögébõl mutatja be a sztálini rendszert. Ott kezdõdik, hogy a bolsevik párt vezére Lenin hazatér a külföldi számüzetésébõl. A film innen kíséri végig Sztálin életét. Bemutatja párharcát Trockijjal a hatalom megszerzéséért, hogyan építi ki a rettegett titkosszolgálatát és bepillantást enged a sztálini rendszer kegyetlen belsõ világában, ahol fõleg azok nincsenek biztonságban akik a legbelsõbb körökben vannak.