סרט ביוגרפי המתמקד בדמותו של אגדת הרוק הרוסית-קוריאנית ויקטור טסוי (Tsoi). המקום והזמן: לנינגרד של תחילת שנות ה-80. בעוד שמוזיקאים מקומיים יוצרים אלטרנטיבה מקומית למקביליהם מאמריקה, טסוי מנסה לפלס לעצמו דרך אל קדמת הבמה. הסרט עוסק באחורי הקלעים של חייו המקצועיים והרומנטיים. הסרט צולם בשחור לבן כדי לשוות לו מימד היסטורי. במאי הסרט הוא במאי הסרטים וההצגות הנועז (במושגים סובייטים) קיריל סרברניקוב שנכלא בשל רדיפה פוליטית בעת שסרטו הוקרן בפסטיבל קאן וגרף תשואות ופרסים. כסא ריק בקדמת הבמה נשמר לבמאי בפסטיבל כאות הזדהות.
פריצתה של מלחמת העולם השנייה מנפצת את עולמה של לודמילה פאבליצינקו, תלמידה צעירה, שאולצה להתגייס לצבא בשנת 1941. מתברר כי לנערה יש את הכישרון לצלוף מלידה, המיומנות והתעוזה המרשימים שלה מביאים אותה להיות שווה בין גברים כאחד. לעומת זאת, הפיקוד הגרמני העליון רואה בפאבליצינקו איום מוחשי, ונותן פקודה לחסל את הנערה בכל מחיר.
מערכת יחסים אינטימית בין אדם לאנדרואיד בוחנת את גבולות הטבע האנושי.
צמד סטודנטים מנסים לחטוף מטוס כדי להימלט מברית המועצות למערב. כאשר הקגב מסכל את התוכנית ולוכד אותם, הם נשפטים למאסר ארוך אך לא מוותרים על החלום.