Francis priča nekom poznaniku na klupi kako je sreo strašnog dr. Caligarija: prije puno godina je živio u nekom gradu i bio zaljubljen u djevojku Jane. Jednog dana njegov prijatelj Alan ga pozove da posjete karneval i izložbu tajnovitog dr. Caligarija koji publici predstavi čovjeka Cesarea koji boluje od hodanja u snu i koji stalno spava. Caligari se hvali da Cesare može odgovoriti na bilo koje pitanje pa kada ga Alan upita koliko će još dugo živjeti, ovaj mu odgovori da će umrijeti sutra.
Sportski novinar Raoul Duke i njegov odvjetnik dr. Gonzo odlaze u Las Vegas kako bi napravili priču o utrci motocikala. Njihov crveni kabriolet opremljen je svim vrstama stimulansnih lijekova i arsenalom dopinga. To će im omogućiti da naprave mudro putovanje, fizički i mentalno, kroz dekadentnu Ameriku 1970-ih.