סוכן סי-איי-איי פונה לבתו של אדם שהורשע בריגול לטובת גרמניה הנאצית, למען תחשוף את פעילותיהם של כמה מחבריו הנאצים של אביה, שפועלים בריו דה-ז'נרו. במהלך היכרותם של הסוכן והמגוייסת החדשה, השניים מתאהבים, אבל במסגרת פעילותה, מתחתנת האישה בריו עם אחד החשודים.
טום פארל הוא קצין בחיל הים אמור להתייצב אצל שר ההגנה בפנטגון. הוא מתחיל רומן עם סוזן אטוול, בלי לדעת שהיא פילגשו של השר. כאשר זו נמצאת מתה, טום נקרא לחקור את המקרה. כולם סבורים שהרוצח הוא חפרפרת של הקג"ב. אלא שטום עצמו עלול להפוך לחשוד מאחר שנגטיב של תמונת פולרויד שלו נמצאת בין חפציה של סוזן. כעת הוא במרוץ נגד המחשב, שמפענח את הנגטיב.
לדומיניקה אגורובה יש הרבה צדדים: בת מסורה הנחושה להגן על אימה בכל מחיר, פרימה בלרינה אשר דוחפת את עצמה לקצה היכולת שלה, סוכנת פתיינית ומניפולטיבית. כאשר היא סובלת מפציעה הקוטעת את קריירת הריקוד שלה, דומיניקה ואמא שלה מתמודדות בפני עתיד עגום ולא ידוע. כך היא מוצאת את עצמה מגויסת לארגון מודיעין סודי אשר מאמן צעירות יוצאות דופן כמוה כיצד להשתמש בגופן ואישיותן כנשק. לאחר ששרדה את תהליך האימונים האכזרי, היא הופכת ל'דרור האדום' האכזרי ביותר בארגון. כאשר חייה שלה ושל כל יקיריה בסכנה עליה להחליט האם לבטוח בסוכן סי-איי-איי צעיר המנסה לשכנע אותה כי הוא התקווה היחידה שלה.
אוולין סולט היא סוכנת בכירה ומוערכת מאוד בשירות הריגול הנגדי בסוכנות הביון המרכזית של ארה"ב הסי-איי-איי. באחד הימים, זקן רוסי אלמוני נכנס למשרדי הסי-איי-איי וטוען שהיא מרגלת רוסייה מקבוצת ריגול רוסית הרסנית, הזוממת לרצוח את נשיאי רוסיה וארה"ב, על מנת ליצור סדר עולמי חדש. מחוסר ברירה היא נכנסת למאבק אימתני בו היא מנסה בכל כוחה למנוע את האסון המתקרב, תוך כדי סיכון חייה וחיי בעלה.
סרט מתח משנת 1975 בבימויו וכיכובו של קלינט איסטווד, המתרחש כולו באלפים השוויצריים וכולל כמה מהסיקוונסים הטובים ביותר של טיפוס הרים בקולנוע. המלוק, מתנקש מקצועי שהגיע לגיל פרישה (איסטווד), שעבר למקצוע רגוע בעסקי אוספי האמנות, נאלץ לפתע לעזוב הכל ולצאת למצוד אחר סוכן כפול אשר רצח את חברו הטוב. המצוד לוקח את איסטווד למסע עוצר נשימה בהרי האלפים יחד עם קבוצת מטפסי הרים - כאשר אחד מהם הוא החשוד, אך עדיין זהותו אינה ידועה. זהו סרט אקשן מותח במיוחד, המבוסס על זוכה הנובל של טרבנין, מציג את טיפוס ההרים המרגש ביותר שצולם עד כה.