ميزوكي هو جندي سابق وموظف في بنك للدم، يذهب ميزوكي إلى قرية وسط الجبال تُدعى ناغورا حيث تتواجد عائلة ريوجا التي تحكم تلك القرية لتقديم تعازيه بعد وفاة زعيم العائلة ولكن هدفه الحقيقي هو محاولة التقرّب من هذه العائلة التي يحوم حولها الكثير من الغموض بحثًا عن المعلومات حول شيء معين الشيء الذي سيغير مستقبل اليابان بالكامل.
تدور أحداث الفلم حول الجندي (دايفد) ، الذي رجع للتو من تأدية واجبه في جبهة المعركة ، يقدم نفسه لعائلة (باترسون) مُدعيًا أنه صديق لابنهم المتوفى حديثًا في الحرب ، تستقبله العائلة في بيتهم ، ولكن بعد ذلك تبدأ سلسلة من حوادث القتل ، التي يبدو أنها ترتبط بظهوره.
يعيش عميل وكالة المخابرات المركزية جون جيسوب حياة تبدو طبيعية في عاصمة برلين المزدحمة. إنه في واحدة من أهم الخلايا النائمة في وكالة المخابرات المركزية في أوروبا، ولكن في مهمته الأخيرة في إيطاليا، ارتكب خطأ فادحا، لم يعرض نفسه للخطر فحسب، بل أيضا وجود وكالة المخابرات المركزية في أوروبا. الماضي الآن على وشك اللحاق به...