Rachel on menossa naimisiin pitkäaikaisen poikaystävänsä Heckin kanssa. Alttarilla hän kohtaa tuntemattoman naisen katseen, ja ilmassa on heti sähköä. Rachel joutuu kyseenalaistamaan koko elämänsä.
Patrick Braden tiesi jo lapsena 60-luvun Irlannissa, että hänellä oli erilaiset toiveet ja haaveet kuin kaikilla muilla. Hän kasvaa sijaisperheessä ja oppii jo varhain, että erilaisuutta ei hyväksytä. Hän elää yhteiskunnassa, jossa IRA panee joukkojaan liikekannalle samaan aikaan kuin hänen oma persoonallisuutensa ja kiistanalainen seksuaalisuutensa alkaa herätä ja liikehtiä. 1970-luvun alussa hän muuttaa Lontooseen, jossa hänen elämänsä on täynnä erilaisia kokemuksia, mm. transvestiittina nimeltään ”Kitten”. Mutta läpi koko hänen myrskyisän elämänsä yksi taistelu pysyy suurimpana: hän tahtoo löytää äitinsä, joka hylkäsi hänet.
Kirjailija Leon ja valokuvaaja Felix lomailevat Itämeren rantaseudulla ja kohtaavat yllättäen Nadjan, salaperäisen nuoren naisen, joka on vieraana Felixin perheen loma-asunnossa. Nadja vie pian Leonin huomion pois kirjan viimeistelyltä ja pakottaa kaunistelemattomalla rehellisyydellään ja kiusoittelullaan tämän kohtaamaan vaillinaisuutensa ja avautumaan. Samaan aikaan taivaanranta punertuu, kun metsäpalo uhkaa ryhmää. Tämä pakottaa Leonin miettimään, pystyykö hän välittämään kenestäkään muusta kuin itsestään.