לסגן ניקי חבר המשמר האוסטלי יש חברה חדשה.הוא משוגע עליה והוא מחייך בזמן המשמרות שלו ברחובות. המלך אדולף וביתו הנסיכה אנה מתאהבת בניקי Lieutenant Niki of the Austrian royal guard has a new girlfriend, Franzi. He's crazy about her and is smiling at her while on duty in the street. King Adolf and his daughter Princess Anna from the neighboring kingdom of Flausenthurm drive by, and Anna intercepts a wink meant for Franzi. She falls for Niki, marries him (he has no choice in the matter), and whisks him off to Flausenthurm. Franzi follows and enjoys a brief affair with Niki before Anna finds out. Franzi, much more experienced in the ways of the world, gives Anna lessons on how to win the affections of her husband.

שיתוף הפעולה השישי בין הבמאי הבארוקי יוזף פון שטרנברג והדיווה שלו, מרלן דיטריך. דיטריך מגלמת את דמותה של נסיכה גרמניה שנישאת ליורש העצר הרוסי, ובטרם יעלה לשלטון נפטרת ממנו והופכת לצארינה קאתרינה הגדולה. שטרנברג מדגיש, הרבה באמצעות הפרסונה של הכוכבת שלו, את המניפולטיביות המינית של האישה הכוחנית שנפטרה מבעלה חסר הישע, ילדה בן לאב בלתי ידוע והשתמשה בעוצמתה הפתיינית כדי להשתלט על החצר. אחת מפסגות היצירה של הבמאי: הופעתה של דיטריך מהפנטת, הצילום נוצץ, העיצוב מדוגם והמוזיקה של צ'ייקובסקי מעצימה את הרומנטיקה. מהדורת קריטריון מכילה שני דוקומנטריים על יצירתו של פון שטרנברג.

גארבו, האלוהית המנוחה, המגלמת את דמותה של המלכה השבדית מן המאה ה- 17, שנדדה ברחבי ממלכתה, בלבוש גברי, מפאת דיעות קדומות, והצליחה גם להתאהב, כמו ברוב סרטי התחפושות המיניות, בשגריר הספרדי של ארצה. גארבו, כנער, המפלרטטת עם גבר, היא תמונה חושנית במיוחד, למרות השמירה הקפדנית ביותר על הקודים המוסריים של התקופה.