1963 के वायोमिंग में दो चरवाहों के बीच गहरा प्यार पनपने लगता है, लेकिन उनके लिए अपने इस रिश्ते को अपनी-अपनी पत्नियों से छिपाना काफ़ी दुख देने वाला अनुभव साबित होता है.

एक तेज़तर्रार पायलट नेवी के ट्रेनिंग स्कूल में जाता है जहां कड़ा मुकाबला, जोशीला रोमांस और आसमान में मंडराते खतरे उसका इंतज़ार कर रहे हैं.