Έχοντας εντολή από τον πατέρα του να πουλήσει το μικρό γαϊδουράκι του, τον Μικρούλη, ένα Εβραίο αγόρι στο αρχαίο Ισραήλ πηγαίνει το γάιδαρο στην αγορά της Ιερουσαλήμ. Μη βρίσκοντας αγοραστές εκεί, το αγόρι είναι έτοιμο να τα παρατήσει, όταν συναντά έναν ευγενικό άντρα που ονομάζεται Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ αγοράζει τον Μικρούλη και τον χρησιμοποιεί για να πάει στη Βηθλεέμ την έγκυο γυναίκα του, την Μαρία.
Ένας νεαρός συγγραφέας από τη Βοστόνη επιστρέφει στο παρελθόν σε μια εποχή όπου οι μάγοι και οι δράκοι βασιλεύουν και η επιστήμη μόλις αρχίζει να αναπτύσσεται.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν ένα χωριό για να κατασκοπεύουν το μονοπάτι του Χο Τζι Μινχ. Όμως, οι Βιετκόγκ μαθαίνουν πως το χωριό συνεργάζεται με τους εχθρούς και σκοτώνουν τον ιερό τους ελέφαντα. Τώρα, χρειάζονται επειγόντως έναν ελέφαντα μέσα σε μια βδομάδα για μια τελετή τους. Ο λοχαγός Σαμ Κάχιλ συντάσσει μια ομάδα με απώτερο σκοπό να βρουν έναν ελέφαντα και να τον… προσγειώσουν στο χωριό.