وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ويل جراهام، الذي كاد أن يُقتل ذات مرة على يد هانيبال "آكل لحوم البشر" ليكتر، ليس لديه الآن خيار سوى مواجهته مرة أخرى، حيث يبدو أن ليكتر هو الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدة جراهام في تعقب قاتل متسلسل جديد.

سِمبا يحاول بجديةٍ حماية ابنته كيارا من الخطر الذي يعتبر كوفو (خليفة سكار) جزءًا منه، أما بالنسبة لكيارا فإنها تصر على المضي قدمًا في حياتها دون مراقبة والدها أو تيمون وبومبا لها. أما كوفو الذي تربى منذ الصغر على كره سِمبا وأعدت أمه زيرا خطة الانتقام الكبير عبر كيارا يجد نفسه بين عهده لأمه وحبه لكيارا ويحتم عليه الاختيار.

يسافر (هاري دالتون) خبير البراكين إلى بلدة دانتي، التي تم تسميتها منذ فترة قصيرة كثاني أكثر مكان مُفضل العيش به بأمريكا؛ حيث يتواجد بركان دانتي الخامد منذ فترة طويلة، ليكتشف أن هناك نشاطات بركانية غريبة في البركان، وأنه قد يثور مجددا في أية لحظة، ليحاول إنقاذ البلدة.