სუნ ვუ - ცივსისხლიანი, პედანტური შემსრულებელია, რომელიც ერთ-ერთი მაფიოზის ღამის კლუბში მენეჯერად მუშაობს. ბოსმა მას ხი-სუს თვალთვალი დაავალა.

გადამდგარი პოლკოვნიკი მატრიქსი მის 10 წლის გოგონასთან ერთად სოფელში ცხოვრობს. იმისათვის, რომ მატრიქსს ერთერთი ლათინოამერიკული ქვეყნის პრეზიდენტის მოკვლა აიძულონ, მის შვილს მოიტაცებენ. პოლკოვნიკს ძალიან ცოტა დრო აქვს ქალიშვილის გასათავისუფლებლად.

ამ კრიმინალური დრამის მოქმედება ვითარდება ამერიკაში დიდი დეპრესიის დროს. უსახლკარო ფრენკ ჩემბერსმა მოძებნა დროებითი თავშესაფარი და სამუშაო გზისპირა სასადილოში. ის მოშინაურდა, მოეწონა მეპატრონეს და, რაც მთავარია მეპატრონის ცოლს. ამ ქალთან მას საკმაოდ ახლო კავშირი გაუჩნდა, – ფრენკი, როგორც მამაკაცი ბევრად უფრო საინტერესოა ვიდრე მისი მეუღლე. რაღაც გარკვეული დროს მერე ახალგაზრდა წყვილი, ჩათვლის, რომ მეპატრონე უკვე ზედმეტია მათ ცხოვრებაში და გადაწყვიტავს ის თავიდან მოიშოროს.

როცა რომელიმე ჩვენგანს უჭირს, სამაშველოში მისული სამართალდამცავი ანგელოზს ჰგავს. უბედურების წუთებში ის ერთადერთი მხსნელი და მფარველია. თქვენ მას ენდობით მთლიანად და დაუფიქრებლად. და არავინ, არავითარ შემთხვევაში არ იეჭვებს, რომ კეთილშობილური გარეგნობის მიღმა, ლამაზად დაჭერილი პოლიციის ქურთუკის ქვეშ, შეიძლება ეშმაკი იმალებოდეს ...

ლოს-ანჟელესი, 50-იანების დასაწყისი. მნიშვნელოვან უფლებამოსილებას იძენს მაკს გუვერის ქვედანაყოფი. ქალაქის მიდამოებში იპოვეს გარდაცვლილი ელისონ პონდის გვამი. გოგონასა და მაკსის ურთიერთობის შესახებ არავინ არაფერი იცოდა: არც ცოლმა, არც მეგობრებმა. გამოძიებას დეტექტივი მიჰყავს გენერალ ტიმსის ბაზასთან.

ლოს-ანჯელესის პოლიციის ვეტერანი ჯო გეველანი და მისი ახალგაზრდა თანაშემწე კეისი ქოლდენი განთქმული რეპ-ჯუფის მკვლელობას იძიებენ. ერთ-ერთი ვერსიით მკვლელობის უკან სერთეინი დგას, ცნობილი მენეჯერი, პრომოუთერი და გავლენიანი ლეიბლის მფლობელი. ის უკვე დიდი ხანია ეჭვის ქვეშ დგას სხვა რეპერების სიკვდილში, რომლებსაც მასთან კონტრაქტის დარღვევა მოუნდათ.