וויל הייז עומד להתגרש מאשתו ובתו בת ה-10 מתעקשת לשמוע את סיפור חייו לפני שהתחתן עם אמה, מי היו האקסיות שלו ואיך החליט לשאת לאישה דווקא את אמה. וויל פורש בפניה את הרומנים שלו עם שלוש נשים ואת חייו כפוליטיקאי מתחיל שהגיע לניו יורק מלא מרץ, על מנת לעבוד בקמפיין הבחירות של ביל קלינטון.
בעיר בה אף אדם לא זוכר את המשמעות של חג המולד, גודל לו תינוק אנושי כשדון. ויל פארל משחק כ"באדי", בנאדם אנושי שגדל בקוטב הצפוני על מנת להיות שדון. אחרי שעשה בלגן בקהילת השדונים בגלל גודלו, "באדי" מגיע לניו-יורק למצוא את מקומו בעולם, ולאתר את אביו. אבל החיים בעיר הגדולה הם לא כמו סוכרייה על מקל, אבא שלו "קמצן" והאח החורג שלו לא מאמין בסנטה ואפילו איש השלג לא חברותי בניו-יורק... בעצם, הם אפילו לא מדברים. ואם לא די בכך, כולם שם כבר שכחו את המשמעות של חג המולד, כעת זה רק תלוי בבאדי ודרכי השדון הפשוטים שלו למצוא את משפחתו, להבין את גורלו ובסופו של דבר, להציל את חג המולד בניו יורק ובעולם.
ג'ון טרבולטה כובש שוב את הפסגה כגובה חובות קשוח ממיאמי, חובב קולנוע מושבע, הנשלח לגבות את חובותיו של ג'ין הקמן - מפיק סרטים יהודי קטן שתחביבו של הגובה מצילו מסוף מר. המפגש בין השניים פותח בפני הגנגסטר צוהר לעולם תעשיית הסרטים שאותו הכיר עד אז רק דרך עולמות הקולנוע. עתה הוא רוצה להכנס לצד המעשי ובזכות קשריו החדשים הוא מצליח להשיג מימון, כוכבים לסרט ואפילו מאהבת. עיקר הסרט - עיבוד לסרטו המפורסם של אלמור לאונרד, שכתב גם את "ג'קי בראון" - נבנה על הסטייל ועל הנוכחות נמיוחדת של טרבולטה המיומן.
קלווין, שירש את העסק הכושל, מספרה בדרום שיקגו, מאביו שנפטר רואה בה לא יותר מעוול שמבזבז את זמנו. אחרי שהוא מוכר את המספרה למלווה בריבית מקומי, קלווין מתחיל לאט לאט לראות את חזונו ומורשתו של אביו ומתחרט על המעשה. המספרה מלאה בטיפוסים מצחיקים ומשעשעים שעובדים בה או באים אליה כלקוחות, כולם מגולמים בידי מיטב הכוכבים והבדרנים השחורים של ארה"ב בימינו.
ג'רי פאלק הוא תסריטאי צעיר ומתוסכל שמנהל יחסי עבד-אדון עם הסוכן שלו ועם חברתו. זו, פרימדונה נרקיסיסטית החולמת להפוך לשחקנית, מטילה כישוף על בן זוגה המוכן לספוג את השפלותיה. מי שאמור לסייע לג'רי לצאת מן הקלחת הוא תסריטאי מזדקן המתפרנס כמורה בבית ספר בניו ג'רזי. הלה, טיפוס מעט חשדן ומריר, אמנם יודע הרבה מאד על החיים, אבל הידע הנצבר הזה לא סייע בידו להגיע רחוק. עתה על ג'רי להחליט אם להישמע לעצותיו של רבו.
קומדיה רומנטית על בחור בשם אל קונלי ובחורה בשם אימוגן,זוג צעיר המתנסה בחוויית האהבה הראשונה על כל תענוגותיה ומהמורותיה.