Alba je krásná španělská dívka, která během posledního dne svých prázdnin v Římě potká Natašu – atraktivní ruskou turistku. Alba se dá s Natašou do řeči a protože ji žena začne přitahovat, pozve ji k sobě do hotelu. Počáteční zábrany jdou brzo stranou a ty dvě se spolu pomilují. Během následujících dvanácti hodin si Alba a Nataša vyprávějí o svém životě, ilustrují to fotkami na internetu a užívají si vzájemných tělesných rozkoší. Alba vypráví, že její matka opustila rodinu, když byla ještě malá a nakonec skončila jako vydržovaná žena bohatého araba. Nataša se podělí o zkušenosti s hrubým otcem a sestrou kunsthistoričkou. Ale vyprávějí si ženy skutečné příběhy, nebo jedna druhou pouze krmí pohádkami v domnění, že se už nikdy v životě nespatří?

Malé dělnické městečko Angels Crest je semknutá komunita, která se tiše rozkládá v jednom z rozlehlých a úžasně krásných údolí Skalistých hor. Ethan, jeden z obyvatel městečka, je mladý otec, ale sám není o moc víc než dítě. Nezbývá mu než se starat o tříletého syna Nata, protože maminka Cindy je alkoholička. Jednoho zasněženého dne však Ethanovy dobré úmysly zmaří chvilka nepozornosti, která vyústí v tragédii. Po Ethanovi jde místní prokurátor pronásledovaný svou minulostí a následný zmatek a svalování viny začne město rozvracet.