Egy hotelszoba Róma szívében. Két fiatal nő, akik Rómán átutazóban véletlenül találkoznak. A találkozás intim és szenvedélyes kalandra csábítja őket, mely mindkettejük testén és lelkén mély nyomot hagy. Lassan átengedik magukat az ismeretlennek, és új, megbabonázó szerelem hajnalára virradnak.

A fekete Emanuelle Indiába megy, hogy találkozzon egy Shanti nevű guruval, aki állítása szerint elérte a szexualitás legteljesebb csúcspontját. Emanuelle azonban kideríti, hogy a guru valójában emberkereskedő, aki sajátos prédikációkkal csalja el a fiatal lányokat, hogy aztán a Közel-Keleten eladhassa őket...

A tökéletesség elérésének útján egy földönkívüli civilizáció tiszta fényenergiájú lényekké fejlődött, akiket nem kötnek a halandó test korlátai. De útközben elvesztettek valami értékeset: a fizikai öröm megtapasztalásának képességét. Képviselőt küldenek a Földre, hogy emberi érzékszervi tapasztalatokat gyűjtsön. Egy tökéletes emberi nő alakját felvéve "Kara" arra használja erejét, hogy feltárja az érzékiség titkait, amelyek rég feledésbe merültek a világában.

Emanuelle, miközben titkos munkát végez egy elmegyógyintézetben, rátalál egy lányra aki a régen kihalt kannibál törzs, a Tupinambik szimbólumát viseli magán, Lester professzorral útnak indulnak az amazonas vidékére....