Ta ärkab ülesse. Ta leiab enda tuppa lukustatuna. Tihti on ta narkojoobes ning ta ajaviitmiseks vaatab ta telekat või mõtleb, kes on kõige selle taga. 15 aasta pärast leiab ta ennast vabadusse pääsenuna sama ootamatult, kui ka vangistus oli seda. Nüüd otsustab ta leida ülesse selle, kes temaga seda tegi ning ta meelel on vaid kättemaks.

Terroriorganisatsioon SPECTRE kavatseb varastada salajase kodeerimisseadme, mille abil pääseks ligi Venemaa riigisaladustele. Et Maailmakord pahade tahtele ei alluks, peab Briti salaluure agent James Bond selle seadme ennem leidma. Kuid üritades vastaspoolde sisse sulanduda, taipab Bond peagi, et teda on juhatatud otse lõksu.

James Bond (George Lazenby) lööb kampa kuritegeliku jõugu pea Draco tütrega (Gabriele Ferzetti), kelle abiga peab ta peatama SPETRE organisatsiooni pea Erst Stavro Blofeld'i (Telly Savales). Blofeld üritab seekord maailma oma uusima leiutise (surmava viiruse) abil hävitada, juhul, kui tema rahalisi nõudmisi ei täideta. Ta kutsub enda juurde Šveitsi Alpide sanatooriumisse igast maailma paigast noori naisi. Blofeld hüpnotiseerib nad ja paneb neile peale karmid reeglid, juhuks, kui midagi peaks valesti minema. Nende abil kavatseb ta viirust levitada. Nüüd on maailma ainus lootus agent 007.

Ameerika süstik haihtub salapäraselt missioonil avakosmoses. Ameeriklased kahtlustavad kuriteos venelasi ning on valmis nende vastu sõda alustama, kuid Briti salaluure on ettevaatlikum ning palub neil veidi oodata. Loo uurimise ajal kaob sama ootamatult aga ka üks kosmoselaev venelaste poolelt ning nüüd on sõjaks valmistumas ka nemad. Briti salaluure agendil James Bond-il (Sean Connery) on väga vähe aega, et tegelik süüdlane leida ...

Ilmaennustaja Bill Harding (Bill Paxton) tahab oma naise käest lahutuspaberitele allkirja saada, et oma uue sõbranna, Melissaga (Jami Gertz), õnnelikuks saada. Kuid kahjuks on Jo (Helen Hunt) parajasti tööl. Koos oma kolleegidega jahib ta tornaadosid, et katsetada uut mõõtmisvahendit, mis võimaldaks hiljem tornaadode teket ja liikumist täpsemalt ette ennustada. Olude sunnil liituvad Bill, kes veel mõni aeg tagasi ise osa sellest meeskonnast oli, ja Melissa tornaadojahtijatega. Esimesed keerised ei lase end kaua oodata ja tekib olukordi, kus jahtijatest saavad jahitavad.