Ο Jong-Du είναι ένας πρώην κατάδικος. Η οικογένεια του τον αντιμετωπίζει με περιφρόνηση- είναι το “μαύρο πρόβατο”. Δυόμισι χρόνια φυλακή και τρεις καταδίκες (για επίθεση, απόπειρα βιασμού και φόνο εξ’ αμελείας) είναι ο απολογισμός της ζωής του. Μία επίσκεψη στην οικογένεια του θύματος θα τον αλλάξει. Θα συναντήσει τον έρωτα της ζωής του. Η Gong- Ju είναι ανάπηρη, έχει κινητικά προβλήματα και δυσκολεύεται να μιλήσει. Βρίσκεται συνεχώς κλεισμένη μέσα στο μικρό διαμέρισμα. Η γνωριμία τους θα ξεκινήσει με τρόπο άσχημο (ο Jong- Du θα προσπαθήσει να την βιάσει) όμως γρήγορα τα αισθήματα συμπαθείας και αμοιβαίας έλξης θα έρθουν στην επιφάνεια. Οι δύο τους θα ζήσουν έναν έρωτα απαγορευμένο και για τον κοινωνικό τους περίγυρο αδιανόητο. Αντιμετωπίζοντας την προκατάληψη και την απαρέσκεια των οικογενειών τους ο Jong-Du και η Gong-Ju γρήγορα θα βρεθούν μπροστά σε εμπόδια ανυπέρβλητα. Όμως μόνο προσωρινά θα καμφθούν. Η δύναμη της αγάπης θα συντρίψει τις αντιστάσεις…

Νέα Ορλεάνη, 1917. Λίγο πριν την ποινικοποίηση της πορνείας. Η Βάιολετ είναι ένα πανέμορφο δωδεκάχρονο κοριτσάκι, που μεγαλώνει στο περιβάλλον ενός οίκου ανοχής όπου δουλεύει η μητέρα της, η οποία ονειρεύεται μια διαφορετική ζωή. Η ευκαιρία να ξεφύγει της παρουσιάζεται, όταν γνωρίζει έναν ευκατάστατο επιχειρηματία από τον Σεν Λούις, ο οποίος της ζητά να φύγει μαζί του. Η μικρή, όμως, αρνείται να φύγει μαζί του, γιατί νιώθει ότι το μπορντέλο είναι το σπίτι της. Στο μεταξύ, έχει ήδη αποκτήσει έναν προστάτη και έμπιστο, τον Μπέλοκ. Σ την αρχή εκείνος δείχνει να μην τον ενδιαφέρει ερωτικά η μικρή πόρνη, ωστόσο τη νοιάζεται. Λίγο καιρό μετά, η μικρή μετακομίζει μαζί του. Η σχέση τους είναι παράξενη και περίπλοκη, καθώς η έμπειρη πόρνη δεν παύει να είναι ένα δωδεκάχρονο κοριτσάκι...