Jaunas vyriškis atvyksta išvaduoti savo merginą, kurią pagrobė vagys ir atvežė į Rio. Prasideda ekstravagantiškas nuotykis...

Jaunas FTB agentas Erikas pradėjo rizikingą žaidimą su savo bosu, agentu, kurio reputacija tiesiog nepriekaištinga. Jis nepaprastai atsidavęs darbui, beprotiškai ištikimas tėvynei ir uoliai lanko bažnyčią. Tačiau kuo toliau Erikas stebi bosą, tuo labiau įsitikina, kad šis kažką slepia. Gali būti, kad jaunasis agentas užtiko pavojingo šnipo pėdsakus.

Kai patyręs CŽV agentas pradeda ieškoti naujų talentų specialiam daliniui, pro jo akis neprasprūsta jauno kompiuterių specialisto gabumai. Nors jam labiau nei karjera slaptosiose tarnybose rūpi asmeninis tikslas – surasti tėvo žudiką – jis sutinka įsitraukti į vado paskirtą neeilinę užduotį ir ieškoti šnipo, įsisukusio tarp pačių CŽV agentų. Apie itin svarbios informacijos nutekėjimą pranešęs viršininkas užsimena, kad galbūt už viso to slypi patraukli tarnybos naujokė, su kuria jaunasis agentas mezga aistringą romaną.

Kai 1973 metais Izraelio lėktuvas su branduoliniu ginklu nukrito dykumoje, niekas į tai neatkreipė dėmesio. Prabėgus 30 metų piktavaliai išsikasė nesprogusią bombą ir sugebėjo ją atsivežti į JAV. Per kelias sekundes nuo žemės paviršiaus nušluojama pusė Baltimorės miesto. JAV kaltina Rusiją, o tikrieji tragedijos kaltininkai slepiasi visai ne Rusijos platybėse. Kas jie ir kur jų ieškoti? Atsakyti į šį klausimą patikėta jaunam CŽV analitikui Džekui Rajanui.

Britų specialiųjų tarnybų agentas Andy Osnardas gauna užduotį Panamoje. Jam čia nelabai patinka, todėl vyrukas mėgina kuo greičiau surasti kažkokią priežastį ir sukelti skandalą, kuriuo susidomėtų specialiųjų tarnybų vadovai. Netrukus, Andy Osnardo dėmesį patraukia nelabai skaidrus ir gerokai korumpuotas Panamos kanalo privatizavimas. Šnipas nebūtų geru šnipu, jeigu nesurastų žmogaus, kuris galėtų teikti reikiamą informaciją. Jo taikiniu tampa kuklus tautietis Harry Pendelis, kuris praeityje yra pridaręs negerų darbelių, bet jau atsėdėjo savo laiką už grotų ir dabar ramiai darbuojasi Panamoje siuvėju. Jo žavioji žmona amerikietė Louisa nesėkmingos ir neapgalvotos investicijos dėka praranda beveik visą šeimos sukauptą turtą. Dėl tos pačios priežasties Harry Pendelis prasiskolina bankui 50 tūkst.JAV dol.