Medtem ko se vojske zbirajo na bojišču, ki bo odločalo o usodi sveta, in mogočne starodavne sile Svetlobe in Teme tekmujejo za premoč, se en član Bratovščine prstana izkaže za plemenitega naslednika človeških kraljev. Toda edino upanje za zmago predstavlja pogumni hobit Frodo, ki ga spremljata zvesti prijatelj Samo in hudobna spaka Golum. Skupaj se podajo v globine temačnega Mordorja, da bi uničili Prstan Mogote.

Režiser fantazijske sage Gospodar prstanov nas znova popelje v Srednji svet, v čas pred vojnami za prstan Mogote. Mladi hobit Bilbo uživa življenje v mirnem in zakotnem Šajerskem, ko nekega dne na njegova vrata potrka čarovnik Gandalf. S seboj pripelje druščino trinajstih škratov pod vodstvom neustrašnega Thorina, njihov načrt pa je pohod proti Samotni gori, kjer se želijo spopasti z zlobnim zmajem Smaugom. Bilba premaga radovednost in v nasprotju s hobitsko zapečkarsko tradicijo se odpravi na nepozabno dogodivščino s škrati.

Bitka petih vojska je veličastna sklenitev pustolovščin Bilba Bisagina, Thorina Hrastoščita in druščine škratov, ki so si od zmaja Smauga spet priborili svojo domovino, a so pri tem nehote osvobodili smrtonosno silo. Razbesneli Smaug se v svojem ognjenem besu znese nad nemočnimi možmi, ženami in otroki Jezernega mesta. A druščino čakajo še hujše nevarnosti. Sovrag Sauron, ki ga vidi le Gandalf, je v pritajeni napad na Samotno goro poslal vojske orkov. Bliža se spopad, zato se morajo škratje, vilinci in ljudje odločiti, ali bodo združili moči ali pa sprejeli uničenje. Bilbo se znajde sredi boja za svoje življenje in življenje prijateljev v bitki petih vojska, od katere je odvisna prihodnost Srednjega sveta.

Skrivnostni in samotarski gospod Smith je sosed 13-letnemu Samu Clearyju. Deček Sam je prepričan, da gospod Smith ni to za kar se izdaja, ampak legendarni junak, ki je izginil pred 25. leti in se sedaj skriva vsem na očeh. Z naraščajočim kriminalom in mestom na robu kaosa si Sam zada nalogo, da svojega soseda prepriča v to, da preneha s skrivanjem in da reši mesto pred propadom.