U Mississippiju, bivšeg blues glazbenika Lazarusa (Samuel L. Jackson) život ne mazi. Žena ga je napustila, a uz cestu blizu svoje farme pronalazi drogiranu i pretučenu prostitutku i nimfomanku Rae (Christina Ricci). Odvodi je kući, liječi je i pazi. Rae je čitavog života bila zlostavljana, a sve je počelo još od njezine rane mladosti. Lazarus je pažljiv prema djevojci, prema njoj se odnosi poput brižnog oca te joj ujedno svira kako bi joj se zdravlje što prije vratilo. No Raein dečko (Justin Timberlake), koji je nedavno otpušten iz vojske, krivo protumači odnos Lazaursa i Rae pa se zaklinje da će ga ubiti.

Kameno doba: spiljski ljudi pokušavaju pronaći vatru. Istodobno, počinju slikati životinjske motive na stjenama spilja i organiziraju si život u zajednici kako najbolje mogu. U vrijeme Staroga zavjeta Bog je Mojsiju (M. Brooks) dodijelio petnaest zapovijedi, no Mojsije slučajno razbije jednu ploču te narodu ponudi svega deset zapovijedi. U vrijeme staroga Rima stand-up filozof Comicus (M. Brooks) spašava život etiopskom robu Josephusu (G. Hines) i zaljubi se u lijepu vestalku Nimfu (M. Kahn), koju slučajno susretne na Forumu. Dobivši angažman kao komičar u palači cara Nerona (D. DeLuise), on neduhovitom šalom upropasti svoju zlata vrijednu priliku, zbog koje umalo izgubi život. U vrijeme španjolske inkvizicije teško krivovjercima, ako se ne obrate na kršćanstvo, jer su im inkvizitori priredili paklene muke...