Двоје обичних људи случајно су се сусрели и доживели несвакидашњу романсу. Усамљена фармерова супруга и лутајући фотограф ући ће у романтичну везу која ће их, иако кратка, обоје дубоко променити.

Смарагдна лисица убила је његовог учитеља и он се враћа кући како би му одао почаст, а нада се и да ће наћи толико жељени унутрашњи мир. Зато свој 400 година стар магични мач "Зелену судбину" жели да препусти Сир Теу, старом пријатељу и ментору. Задатак да Теу однесе мач поверава Yу Шу Лиен, девојци која је такође вична борилачким вештинама и у коју је потајно већ дуго заљубљен. Нашавши се у Теовој палати, мач убрзо бива украден. Осумњичена је Смарагдна лисица. Не видећи други начин да поврати вредни мач, Ли Му Баи се и сам укључује у потрагу за изгубљеним благом. Испоставља се да крадљивац није Лисица, већ да иза свега стоји млада племкиња Јен. Она је присиљена да ступи у нежељени брак, док јој срце чезне за младим Ло Хисао Хуом, пустињским разбојником који је једном напао њен караван. Она је добро упозната с тајнама борилачких вештина, а убрзо ће се испоставити и да је ученица опасне Смарагдне лисице.

Циљ им је да побегну што даље од затвора и чувара, али и пронађу скривених милион и двесто хиљада долара и започну нови живот. Путем сусрећу сликовите особе попут путујућега продавача Библија Биг Ден Тига или главног пљачкаша банака Бејби Фејс Нелсона, којем неко време и помажу. Доживљавају узбудљиву пустоловину с три прекрасне сирене, а упадају и у процеп између два кандидата за гувернера - моћнога манипулатора Папи О'Денијела и реформиста Хомера Стоукса.