Сюжэт разгортваецца вакол хлопчыка па імем Аўгуста Пуллмана. З аднаго боку, ён такі ж як і іншыя хлопцы яго ўзросту - любіць хадзіць на дні нараджэння да сваіх сяброў, гуляць у кампутарныя гульні, ён фанатеет ад «Зорных войн», гуляе са сваім сабакам, сварыцца і мірыцца са старэйшай сястрой. А з другога, ён зусім не такі як іншыя хлапчукі яго ўзросту. Па-першае, Аўгуст ніколі не хадзіў у звычайную школу - з першага класа з ім дома займалася мама. Па-другое, Аўгуст перанёс 27 аперацый. З-за вельмі рэдкай генетычнай памылкі ў жніўні няма твару. І вось такі хлопчык павінен пайсці ў школу. У першы раз. Да звычайных дзяцей.

Паміраючы, старая імператрыца Паднябеснай вырашае, што наступным імператарам і «Сынам Неба» стане трохгадовы Пу-І, якога забіраюць з роднага дому ад матулі і адвозяць у Забаронены горад. А па-за межамі Забароненага гораду Кітай становіцца Народнаю Рэспублікаю, аднак унутры імператарскага палацу ўсё па-ранейшаму: імператара-дзіця абагаўляюць, яму дазваляюцца любыя забавы, але ён не мае ніякай улады і становіцца закладнікам ва ўласным палацы. Кім стане дарослы Пу-І?